Европейские фондовые рынки продолжили повышаться и в пятницу: общеевропейский EuroTOP100 (+1,0%) продолжил двигаться к уровням начала года на фоне ожиданий сделки M&A в медиа (Twenty-First Century Fox намерено купить британскую Sky), роста потребсектора, акций электроэнергетики. Итальянский FTSE MIB (-0,7%) вместе с акциями банков на фоне отказа ЕЦБ дать Monte dei Paschi больше времени на докапитализацию, а также Metal&Mining скорректировали внутринедельный рост, что ограничило повышение биржевых индексов региона.
Основные индексы США в пятницу продолжили обновлять исторические максимумы (S&P500: +0,6%; Dow Jones IA: +0,7%; NASDAQ Composite: +0,5%) умеренными темпами. Поводом для сохранения оптимизма на рынке стала публикация сильного индекса потребительской уверенности от университета Мичигана (98 пунктов), вышедшего к зоне максимумов за последние 12 лет, а также сильные данные по оптовым запасам (-0,4% м/м) и продажам (+1,4% м/м) и корпоративные новости (Coca Cola, Bristol Mayers Squibb).
Российский фондовый рынок в пятницу пытался скорректироваться после успешной недели:индекс ММВБ потерял 0,4%, не сумев удержаться выше 2200 пунктов на фоне крепкого рубля и неуверенности участников рынка в успешности субботних переговоров ОПЕК+. В ключевых сегментах рынках преобладала негативная динамика, но отдельные бумаги достаточно неплохо выросли, поддержав рынок в целом. Так, несколько неожиданно раллировали акции ВТБ (MCX:VTBR) (+9,0%) на фоне объявления итогов внеочередного собрания акционеров, утвердившего размещение привилегированных акций в пользу АСВ, обеспечивая лидирующие позиции финсектору: рост котировок ВТБ и обыкновенных акций Сбербанка (MCX:SBER) (+0,4%) перевешивают снижение «префов» Сбербанка (-1,5%) и АФК Система (MCX:AFKS) (-1,5%).
В электроэнергетике сильно прибавили акции Мосэнерго (MCX:MSNG) (+2,8%), догоняющие своих "сестер" по Газпромэнергохолдингу, корректировавшихся в пятницу (ОГК-2: -0,5%; ТГК-1: -2,4%), а также Россети (MCX:RSTI) (+0,9%), ФСК (MCX:FEES) (+0,4%) и Русгидро (MCX:HYDR) (+1,8%). В телекомах инерционно рос МТС (MCX:MTSS) (+1,2%) при умеренно негативной динамике Мегафона (MCX:MFON) (-0,3%) и Ростелекома (MCX:RTKM) (-0,5%), в транспортном секторе - Аэрофлот (MCX:AFLT) (+0,8%), в строительном секторе -Мостотрест (+2,6%). Слабо в последний день недели смотрелись металлурги, традиционно негативно реагирующие на крепкий рубль: сильно падают акции ключевых сталелитейных компаний во главе с НЛМК (MCX:NLMK) (-4,6%), откатываются от годовых пиков бумаги РусАла (MCX:RUALRDR) (-1,7%), несмотря на рост биржевых цен на алюминий. Преимущественно снижались котировки в нефтегазовом секторе, где наиболее заметно скорректировались Роснефть (MCX:ROSN) (-1,3%) и Газпром нефть (MCX:SIBN) (-1,5%). Потребсектор также находился под давлением, слабых из-за операционных результатов Магнита (MCX:MGNT) (-2,9%); из ликвидных бумаг отметим здесь повышение курсовой стоимости Дикси (MCX:DIXY) (+1,2%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»