Европейские фондовые рынки по итогам среды умеренно выросли (EuroTOP100: +0,7%; DAX: +0,2%; CAC40: +0,6%), поддержанные ралли на рынке нефти и сообщениями СМИ о готовности ЕЦБ временно расширить программу выкупа итальянских бондов в случае провала воскресного референдума в стране. Это сняло опасения по банковскому сектору и позволило итальянскому FTSE MIB (+2,2%) вновь заметно прибавить. Oil&Gas и Financials стали выраженными лидерами роста, остальные сектора не показали значимой динамики.
Рынок акций США в последний день ноября подпал под давление неоднозначной статистики: несмотря на ралли в акциях нефтегазового сектора и роста акций сырьевых компаний, большинство других секторов снижались во главе с акциями электроэнергетики, телекомами и IT-сектором. Индекс S&P500 (-0,3%) в последний день ноября опустился чуть ниже отметки в 2100 пунктов
Индекс ММВБ (+0,9%) в среду обновил очередной исторический максимум при повышенной торговой активности, выйдя выше 2100 пунктов на фоне ралли на рынке нефти призаметно более сдержанном укреплении рубля. Вместе с тем эйфория на рынке к концу дня чуть ослабла - итоги саммита ОПЕК показались участникам рынка не вполне однозначными. В лидерах роста по итогам дня "весовые" нефтегазовый и финансовый сектора, а также продолжающиеся пользоваться спросом акции электроэнергетики.
В нефтегазовом секторе ключевые "фишки" демонстрировали преимущественно опережающую индекс ММВБ динамику (Газпром: +0,7%; Лукойл: +1,3%; Роснефть: +1,0%), а наиболее активно дорожали "префы" Транснефть (MCX:TRNF_p) (+3,9%) и обновляющий исторические максимумы НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,7%). В акциях финансовых учреждений раллировали бумаги МосБиржи (MCX:MOEX) (+3,8%) и повышались акции ВТБ (MCX:VTBR) (+0,9%). А вот акции Сбербанка (MCX:SBER) (оа: +0,4%; па: +0,3%) и АФК Система (MCX:AFKS) (+0,4%) не смогли показать сильную динамику.
В электроэнергетике сохранился спрос на Русгидро (MCX:HYDR) (+3,0%), но в лидеры вышли ФСК (MCX:FEES) (+4,2%) и Мосэнерго (MCX:MSNG) (+4,1%). По 2,1%-2,8% прибавили в капитализации ТГК-1 (MCX:TGKA), ОГК-2 (MCX:OGKB) и Россети (MCX:RSTI). Фиксация прибыли здесь наблюдается лишь по акциям Юнипро (-2,1%) и Энел Россия (MCX:ENRU) (-2,3%).
В телекомах прибавили Мегафон (MCX:MFON) (+1,1%) и Ростелеком (MCX:RTKM) (+1,1%). Отметим позитивные новости по транспортному сектору: весьма сильную отчетность Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,4%) и сообщениях СМИ об интересе Суммы к покупке госпакета НМТП (MCX:NMTP) (+1,8%), планируемого к приватизации в следующем году, а также пакетов других крупных акционеров компании (из капитала НМТП, по словам замминистра транспорта РФ В. Олерского, намерены выйти и Транснефть и РЖД).
Ввиду крепкого рубля и подпавших под давление рынков металлов слабовато смотрелись акции металлургических и горнодобывающих компаний. В аутсайдерах здесь акции сталелитейных и угольных компаний во главе с Мечелом (оа: -4,8%; па: -5,5%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-4,1%), а также производители драгоценных металлов (Полюс Золото: -4,0%; Полиметалл: -2,3%) и РусАл (MCX:RUALRDR) (-2,2%). Из прочих бумаг отметим "фишки" потребсектора (Магнит:+2,0%; М.Видео: +2,0%) и РБК (+5,2%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»