Европейский фондовый рынок (EuroTOP100: -1,2%; DAX:-1,5%; CAC40: -1,2%) существенно упал на фоне усиления опасений по исходу выборов в США, обеспечивших укрепление евро и снижение цен на нефть. В лидерах снижения акции BMW (-3.7%) и финансового сектора (Barclays: -2.5%; Allianz: -2.5%; BNP Paribas: -3.8%; Standard Chartered: -4.3%).
Рынок США продолжил корректироваться, S&P500 (-1.2%) опустился ниже отметки 2100 пунктов на опасениях в отношении президентских выборов 8 ноября. В лидерах падения Facebook (NASDAQ:FB) (-1.8%) на понижении прогноза по темпам роста рекламных доходов, а также бумаги нефтегазового и нефтесервисного сектора (Chevron: -1.0%; Schlumberger: -1.2%).
На фоне заметного ухудшения внешней конъюнктуры и падения цен на нефть индекс ММВБ опустился к отметке 1970 пунктов, потеряв 1,4% при заметно повысившейся торговой активности.
Все сектора были под давлением, за исключением химпрома, державшегося благодаря Акрону (+1,5%), сообщившему об увеличении поставок удобрений на внутреннем рынке на 25% г/г за 9 месяцев этого года. Наиболее выражено коррекционные настроения проявились вновь в финсекторе, где ключевые бумаги, за исключением МосБиржи (MCX:MOEX) (+0,2%), потеряли около 2%; наиболее слабо здесь вновь выглядели акции Сбербанк (MCX:SBER) (-2,4%). Среди ликвидных бумаг металлургического и горнодобывающего сектора лишь производители драгметаллов (Полиметалл: +1,8%; Полюс Золото: +1,1%) смогли завершить день в "плюсе" благодаря повышательной динамике цен на золото, сумевших преодолеть отметку в 1300 долл./унцию впервые за месяц. Остальные бумаги сегмента заметно подешевели; в аутсайдерах Мечел (MCX:MTLR) (-3,2%), ММК (MCX:MAGN) (-3,6%) и Распадская (MCX:RASP) (-2,7%). В нефтегазовом секторе, где преобладали продажииз-за негативной динамики цен на нефть при более устойчивом рубле, наиболее сильно упали котировки Лукойла (MCX:LKOH) (-4,0%), чему способствовали, в том числе, неожиданные сообщения СМИ о возможности участия компании в приватизации Роснефти (MCX:ROSN) (-1,9%). Откатились от пиков акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,8%) и Газпрома (MCX:GAZP) (-0,8%). А вот перепроданные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (оа: +4,2%; па: +3,0%), напротив, раллировали ввиду слабеющего рубля. Подняли на валютном факторе и "префы" Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,1%). На фоне ухудшения настроений на рынке упали акции ГК ПИК (MCX:PIKK) (-2,4%) и Магнита (MCX:MGNT) (-1,0%). Не смогли выйти в "плюс" и бумаги телекомов (Мегафон:-0,7%; Ростелеком: -0,1%; МТС: -1,4%), а также сектор электроэнергетики, где ключевые "фишки" дешевели во главе с Русгидро (MCX:HYDR) (-3,0%). Аутсайдером же дня среди ликвидных бумаг стал НМТП (MCX:NMTP) (-5,5%). Из растущих историй отметим ралли в акциях Красноярской ГЭС (+20,6%), приблизившихся к цене оферты Евросибэнерго (97 руб.), собравшей 97.2% акций, а также взлет акций Трансаэро (+72,1%) на объявлении менеджмента о разработке некоего плана по реанимации компании, который будет обсуждаться 4 ноября на Совете директоров.
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»