Европейские фондовые рынки в последний день весьма успешной недели перешли к консолидациив отсутствие значимых новостей; ведущие биржевые индексы не показали существенных изменений (EuroTOP100: +0,1%; DAX: +0,1%;CAC40: -0,1%; TFSE100: -0,1%; FTMIB: +0,1%). Из факторов поддержки отметим повышения прогноза по прибыли SAP и сохраняющуюся тенденцию к слабой девальвации евро и фунта к доллару. Из ключевых секторов растущую динамику показали IT-сектор, Metals&Mining, а также финсектор. Слабо смотрелся потребсекторе и автомобилестроители.
Рынок акций США в пятницу вновь показал слабое изменение основных индексов (S&P500:0%; Dow Jones IA: -0,1%; NASDAQ Comp: +0,3%) при невысокой торговой активности. Лучше рынка смотрелись IT, ввиду спроса на акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+4,3%) после неплохой отчетности, позволившего акциям компании обновить исторический максимум, а также потребсектор, где хорошо отчитался McDonald's (+3%). Негативное влияние на рынок оказали сильный доллар и снижение цен на товарных рынках, вызвавшие коррекцию акций сырьевых компаний, а также продолжение продаж в телекомах.
Индекс ММВБ (0%) в первой половине дня торгов пятницы снижался, тестируя отметку 1950 пунктов, но во второй половине дня сумел отыграть утренние потери при поддержке умеренно растущих нефтяных котировок и завершить торговую сессию нейтральным изменением. Положительную динамику показали лишь акции металлургических и горнодобывающих компаний, где продолжилось впечатляющее ралли в Мечеле (MCX:MTLR) (оа: +9,3%; па: +8,2%), росли Распадская (MCX:RASP) (+2,2%), ТМК (MCX:TRMK) (+3,2%) и НорНикель (MCX:GMKN) (+1,9%). В нефтегазовом секторе по итогам дня рост Лукойла (MCX:LKOH) (+1,1%), Роснефти (MCX:ROSN) (+0,4%) и Газпрома (MCX:GAZP) (+0,2%) был нивелирован снижением Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,2%0), НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (-0,8%) и "префов" Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-0,9%).
Внутренние сектора находились под давлением. В финсекторе сильно корректировались МосБиржа (MCX:MOEX) (-2,6%) и АФК Система (MCX:AFKS) (-2,6%) при умеренном росте Сбербанка (MCX:SBER) (оа: +0,1%; па: +0,3%) и перепроданного ВТБ (MCX:VTBR) (+0,6%). В электроэнергетике, ставшем аутсайдером дня, ключевые «фишки»потерялив пределах 3,4% (ТГК-1 (MCX:TGKA)). Неоднозначная финотчетность Магнита (MCX:MGNT) (-0,8%) привела к умеренному снижению курса его акций; снизился ПРОТЕК (-1,1%). Прочие ликвидные бумаги потребсектора показали преимущественно слабое изменение курсовой стоимости, за исключением акций Разгуляя (+39,7%) продемонстрировавших впечатляющее ралли при крайне высоком объем торгов, на ожиданиях урегулирования долговых проблем с Русагро. Также отметим продолжение роста Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,2%) и НМТП (MCX:NMTP) (+0,5%), на операционных данных, девелоперов (ЛСР: +1,5%; ПИК: +1,5%), и РБК (+4,0%). Значительные потери зафиксировали Qiwi (MCX:QIWIDR) (-2,9%), Мостотрест (MCX:MSTT)(-1,4%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,5%) и автомобилестроители (КАМАЗ: -1,4%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»