Европейские фондовые рынки по итогам понедельника преимущественно снижались (EuroTOP100: -0,8%, DAX: -0,7%; CAC40: -0,5%; FTMIB: +0,2%) на фоне уменьшения аппетита к риску после выступления главы ФРС Дж. Йеллен, с откатом товарных рынков, а также ввиду не порадовавших инвесторов отчетности и прогнозов представителей медиабизнеса и пищевой промышленности. Большинство ключевых секторов показали слабо негативную динамику. Лучше выглядели акции банков на новостях M&A в Италии, в аутсайдерах –потребительский и нефтегазовый сектора, а также медиа и турбизнес.
Рынок акций США также понес умеренные потери; индекс S&P500 (-0,3%) опустился на минимумы середины сентября, ведомый акциями нефтегазового и потребительского секторов. Несколько неожиданно снизился финсектор, несмотря на неплохую отчетность ведущих банков (вчера отчетность представил Bank of America: +0,3%).
Понедельник ключевые российские индексы завершили умеренным снижением при низкой торговой активности, следуя за нефтяными котировками и царящими на биржах Европы также умеренно коррекционными настроениями.
Динамика ключевых секторов была разнонаправленная: негативную динамику демонстрировали "весовые" бумаги экспортеров и финансовых учреждений при росте фундаментально интересных идей в металлургическом секторе и бумагах компаний, ориентированных на внутренний рынок.
В аутсайдеры вчера вышел нефтегазовый сектор, где серьезные потери в курсовой стоимости понесли Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-2,4%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,7%) и Лукойл (MCX:LKOH) (-1,1%). Попытку, пока неубедительную, показали акции Башнефти (MCX:BANE) (ао: +0,2%; па: +1,1%) и "префы" Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,0%). В финсекторе царил умеренный негатив (Сбербанк: -0,2%; ВТБ: -0,4%; МосБиржа: -0,6%; АФК Система: +0,6%), -упал лишь Уралсиб (-2,8%). В металлургическом и горнодобывающем секторе под давление подпали РусАл (MCX:RUALRDR) (-1,2%) и НорНикель (MCX:GMKN) (-1,5%), отразившие коррекцию на рынках промышленных металлов. А вот Алроса (MCX:ALRS) (+1,5%), угольщики и сталелитейный сектор уверенно росли (Распадская: +5,0%; Мечел: +4,3%; НЛМК: +3,4%; ММК: +2,9%; Северсталь: +1,5%), -инвесторы предпочли начать отыгрывать позитивные операционные данные и ожидания хорошей финансовой отчетности. Лучше рынка торговались акции электроэнергетики, пытающиеся развернуться, несмотря на неожиданно слабые данные по пром. производству в РФ (-0,8%): лучше всех смотрелись бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,3%), Россети (MCX:RSTI) (+1,9%) и Русгидро (MCX:HYDR) (+1,6%). Подросли и фундаментально привлекательные бумаги других внутренних секторов (Аэрофлот: +2,5%; НМТП: +0,4%; Мостотрест: +2,0%; КАМАЗ: +3,1%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»