В пятницу ключевые европейские биржевые индексы уверенно выросли, а общеевропейский EuroTOP100 (+2,2%) вышел на максимальные уровни с мая при поддержке не совпавшей с ожиданиями американской статистики. Все ключевые сектора продемонстрировали повышение, в лидерах роста сырьевые компании, поддерживаемые неплохой конъюнктурой рынка нефти, меди и драгметаллов на фоне ослаблением опасений по ставке ФРС.
Фондовый рынок США также в пятницу прибавлял, но умеренными темпами (S&P 500 +0,4%; Dow Jones IA +0,4%; NASDAQ Composite +0,4%), реагируя на замедление темпов прироста новых рабочих мест (+151 тыс.) заметно хуже ожиданий и сохранение уровня безработицы в 4,9% (консенсус предполагал 4,8%). На фоне несколько более слабого ISM ожидания по ставке, вопреки заявлениям представителей ФРС о необходимости ее поднятия, несколько ослабли, что поддержало товарные активы и настроения на рынке перед «длинными» выходными в Америке. Лучше рынка смотрелась электроэнергетика, находящаяся под давлением последнее время; остальные сектора показали умеренно повышательную динамику.
Индекс ММВБ (+1,4%) в пятницу перешел к уверенному росту, преодолев «круглую» отметку в 2000 пунктов при поддержке улучшившейся конъюнктуры мировых рынков и возвратном движении котировок Brent в зону 46-47 долл./барр. Сильные движения курсовой стоимости продемонстрировал ряд «голубых фишек» нефтегазового и финансового секторов, обеспечивший своим секторам опережающий рост по сравнению с индексом ММВБ. Так, в первую очередь, отметим усиление ралли в акциях ВТБ (VTBR) (+5,1%), «упершихся» в линию сопротивления долгосрочного понижательного тренда (район 7,4 коп.) на фоне заявления руководства банка о возможности промежуточных дивидендов, а также обновление исторических максимумов по Сбербанку (+1,8%). В нефтегазовом секторе отметим силу Роснефти (ROSN) (+2,5%), Лукойла (LKOH) (+2,2%), НОВАТЭКа (NVTK) (+2,0%) и Башнефти (BANE) (+1,2%).
В металлургическом и горнодобывающем секторе резко прибавили акции РусАла (RUALRDR) (+3,2%) на фоне ожидания изменений в структуре акционеров, а также ММК (MAGN) (+3,5%) и НЛМК (NLMK) (+1,6%). На уровне рынка торговались «фишки» сегмента (НорНикель (MCX:GMKN) +0,9%; Северсталь (CHMF) +1,6%) при откате сильно перегретых бумаг Мечела (MTLR) (оа:-1,9%; па: -4,5%). В прочих секторах лишь отдельные бумаги в состоянии показывать сильную динамику. Так, потребсекторе лучше рынка двигался лишь Магнит (MGNT) (+2,3%), в электроэнергетике – ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,9%) и Иркутскэнерго (IRGZ) (+3,6%), в строительном секторе – ГК ПИК (PIKK) (+2,2%), в Internet-секторе – Qiwi (QIWIDR) (+2,2%), а транспортном –Аэрофлот (AFLT) (-1,7%).
В аутсайдерах торговой сессии включенный накануне США в санкционный список Мостотрест (MSTT) (-1,8%), а также Лента (LNTADR) (-1,2%).
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк