Ключевые европейские фондовые рынки в пятницу повысились умеренными темпами, а EuroTOP100 (+0,5%) сумел удержаться выше психологически важной зоны 2640-2650 пунктов, получив импульс к росту после речи главы ФРС на фоне резкого ослабления евро, потерявшего 0,7% в паре с долларом. Ключевые сектора преимущественно умеренно выросли, заметно сильнее рынка выглядели сырьевые сектора и автомобильные компании.
Волатильность и торговая активность в пятницу на рынке акций США заметно повысилась, а индексы завершили день преимущественно слабым снижением (S&P 500 -0,2%; Dow Jones IA -0,3%; Nasdaq Composite +0,1%) на фоне заявлений Дж. Йеллен в Джексон-Хоуле, которые, несмотря на обтекаемость формулировок, указывают на готовность Федрезерва повышать ставку. Статистика, однако, особо не впечатлила, не поддерживая тезис об адекватности роста ставки в этом году: ВВП США, согласно 2-й оценке, вырос на 1,1% (как и ожидалось), оставаясь последние три квартала у 1%, заметно ниже прогноза ФРС (2%), индекс потребуверенности от ун-та Мичигана неожиданно снизился ниже 90 пунктов (минимум с апреля). Ключевые сектора, кроме банков и hi-tech, в основном показали умеренное снижение.
Российский рынок акций в пятницу большую часть дня демонстрировал маловыразительную динамику в ожидании вечерних событий на глобальных рынках – публикации данных по динамике ВВП США во 2-м квартале во 2-й оценке и выступления главы ФРС Дж.Йеллен в Джексон-Хоуле. К концу торговой сессии волатильность возросла, но слова главы американского регулятора в пятницу были истолкованы участниками рынка скорее с позитивной стороны, что привело к подъему цен на нефть Brent выше 50 долл./барр. и обновлению индексом ММВБ историческим максимумов.
В нефтегазовом секторе лучше рынка вновь выглядели перепроданные акции Сургутнефтегаза (SNGS) (ао: +2,6%; ап: +1,5%), слабее – ЛУКОЙЛ (LKOH) (-0,8%) перед публикацией финансовой отчетности. Финансовый сектор продолжил расти во главе с локомотивом рынка Сбербанком (ао: +1,7%; ап: +1,3%) после позитивной финотчетности и МосБиржей (+2,9%). Металлургический сектор выглядел весьма слабо, отыгрывая относительно крепкий рубль и падение цен на промышленные металлы, что вывело в лидеры отката здесь акции НорНикеля (GMKN) (-1,7%) и Алроса (ALRS) (-3,0%). Сталелитейные компании и угольщики также дешевели (ММК (MAGN) -1,5%; Северсталь (CHMF) -1,4%; НЛМК (NLMK) -1,6%), а акции Распадской (RASP) (-5,2%) обрушила финотчетность за 2-й квартал.
Электроэнергетические бумаги продолжили расти во главе с Интер РАО (IRAO) (+3,8%) и ФСК ЕЭС (FEES) (+2,3%). При этом по акциям Россетей (RSTI) (ао: -2,2%), неплохо прибавлявших в первой половине дня, прокатилась волна фиксации прибыли после публикации финансовых результатов. Среди ориентированных на внутренний рынок компаний стоит отметить повышение акций Магнита (MGNT) (+0,8%) – бумаги вернулись к уровням начала недели, – а также продолжение ралли в Аэрофлоте (AFLT) (+3,3%), демонстрирующего улучшение операционных показателей даже на падающем рынке авиаперевозок.
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк