Европейские фондовые рынки вернулись к снижению (EuroTOP100 -0,9%; DAX 0,9%; FTMIB -1,1:%; CAC 40 -0,7%): инвесторы продолжили отыгрывать откат цен на промышленные металлы и новости по Glencore (GLEN), кроме того, на настроения оказали негативное влияние ожидания пятничного выступления главы ФРС и коррекционный настрой рынка США. В результате в Европе все ключевые сектора снизились, в аутсайдерах – металлурги и автомобилестроители.
Индексы США в четверг слабо снизились (S&P500 -0,1%; Dow Jones IA -0,2%; Nasdaq Composite -0,1%) при сдержанной разнонаправленной динамике ключевых секторов: инвесторы предпочли не принимать активных действий перед речью Дж. Йеллен в Джексон-Хоуле. Вышедшие вчера сильные данные по заказам на товары длительного пользования в стране за июль (общий: +4,4%, без учета транспорта: +1,5%), оказались заметно лучше ожиданий, причем был показан максимальный месячный рост с января после двухмесячной отрицательной динамики, но особой поддержки рынку не оказали, так как несколько усилили опасения по ключевой ставке.
Индекс ММВБ большую часть торговой сессии четверга находился под умеренным давлением; но к закрытию сумел отыграть все внутридневные потери. В лидерах снижения нефтегазовый сектор, отыгрывающий новость о планах Минфина увеличить налоговую нагрузку отрасли со следующего года: подавляющее большинство бумаг показывает здесь негативную динамику. Возглавляет снижение Сургутнефтегаз (SNGS) (оа: -2,4%; па: -3,8%), более всех из публичных компаний теряющий на увеличении налогов. Достаточно устойчиво здесь смотрится НОВАТЭК (NVTK) (+0,2%), оставаясь у исторических максимумов, - бизнес компании, напротив, в наименьшей степени, будет затронут налоговыми инициативами Правительства, а также Лукойл (LKOH) (+0,5%), сумевший выйти к окончанию торгов в «плюс» в ожидании сильной отчетности (понедельник).
Снижается металлургический и горнодобывающий сектор, реагирующий на коррекцию на рынках промышленных металлов и сильный рубль: заметно теряют ММК (MAGN) (-3,9%), Полиметалл (POLY) (-2,3%) и РусАл (RUALRDR) (-1,9%). Отметим лишь возобновление активного роста котировок ТМК (TRMK) (+4,8%)и умеренный рост Алроса (ALRS) (+0,2%).
Остальные сектора по итогам сессии выросли. В лидерах роста вновь акции электроэнергетических компаний, где раллирует Русгидро (HYDR) (+5,3%) при высокой торговой активности, а также активно повышается Интер РАО (IRAO) (+3,5%). В финансовом секторе выделился Сбербанк (SBER) (оа: +2,4%; па: +2,5%), - сильная отчетность позволила его акциям обновить исторические максимумы. В потребсекторе продолжил расти Дикси (DIXY) (+2,0%) после финотчетности, «взлетел», пытаясь закрепиться в исторически новом ценовом диапазоне, М.Видео (MVID) (+4,2%). А вот Лента (LNTADR) (-1,8%) после публикации отчетности корректируется, на фоне сжатия маржи. В транспортном секторе продолжилась переоценка Аэрофлота (AFLT) (+3,1%). Из прочих бумаг отметим откат в ПИК (PIKK) (-0,7%), коррекцию в Мостотресте (-1,2%) и НМТП (NMTP) (-1,2%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»