Фондовые рынки Европы выросли в понедельник (EuroTop100 1,3%; DAX +2,1%; CAC 40 +1,8%) во главе с акциями сырьевых компаний (Glencore: +6,3%; RioTinto: +3,3%; Anglo American: +8,6%) после блока статистики по экономике КНР в выходные, указавшей на замедление темпов снижения индекса цен производителей. Также раллировали акции девелоперов Великобритании, менее внушительно выросли акции финансовых институтов (Deutsche Bank: +2.3%), распроданных на прошлой неделе на опасениях их финансовой устойчивости.
Ключевые биржевые индексы США продолжили поступательно расти, S&P500 (+0.3%) обновил исторические максимумы на фоне неплохого старта сезона отчетности и сильных статданных по рынку труда, а также отсутствия ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС. Рост рынка вчера был относительно равномерным, опередили индексы акции Boeing (BA) (+1.5%), Alcoa (AA) (+3.3%), Target (+1.7%), GM (+1.6%).
Российский фондовый рынок в понедельник закрепился выше отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивных настроений на мировых рынках капитала вследствие усиления ожиданий активизации количественной поддержки рынков и экономики со стороны ведущих центробанков с целью минимизации последствий Brexit. Стабилизация цен на нефть вблизи отметки 46 долл./барр. приободрила участников торгов во второй половине дня, что позволило завершить сессию на дневных максимумах.
В нефтегазовом секторе в лидеры роста вышли акции Башнефти (BANE) (ао: +2.4%; ап: +4.0%), которые были обозначены как наиболее вероятный кандидат на приватизацию уже в ближайшем будущем, после закрытия книги в рамках SPO Алросы (ALRS) (+0.6%) в пятницу. Кроме того, поднялись котировки Сургутнефтегаза (SNGS) (ао: +0.5%; ап: +1.5%), перед закрытием реестра, и Роснефти (ROSN) (+0.9%) в ожидании продажи пакета 19.5% акций стратегическому инвестору. Банковский сектор вновь выглядел лучше рынка во главе со Сбербанком (ао: +2.1%; ап: +1.8%) и Московской биржей (+3.0%).
Отдельные бумаги в металлургическом и горнодобывающем секторе в целом также опередили в динамике рынок: в лидерах роста НорНикель (GMKN) (+2.0%), ОК Русал (RUALRDR) (+3.4%) и Распадская (RASP) (+5.4%). Телекоммуникационные компании в понедельник уверенно отскочили (МТС (MTSS) +2.8%; МегаФон (MFON) +1.9%) после тестирования многомесячных минимумов в пятницу, сразу после сообщения о подписании антитеррористического пакета законов – инвесторы сочли снижение чрезмерным. В электроэнергетике спрос был сегментированным и наблюдается смена фаворитов, в заметном плюсе бумаги РусГидро (HYDR) (+2.6%), Россети (RSTI), ао (+3.1%) и Энел Россия (ENRU) (+3.3%), в аутсайдерах – лидировавшие ранее Мосэнерго (MSNG) (-1.2%) и ФСК ЕЭС (FEES) (-3.5%).
Мировые рынки демонстрируют подъем в начале недели,отыгрывая пятничный блок статистики по рынку труда в США, старт сезона корпоративной отчетности и ожидания решительных действий центробанков для подавления волатильности, вызванной началом процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Так, вчера Т.Мэй в отсутствие других кандидатов официально стала главой Тори (Консервативной партии), и уже в среду она может вступить в должность премьер-министра, что ускорит переговорный процесс с ЕС. Однако, похоже, что инвесторов это особо не беспокоит: фунт стерлингов восстанавливается после самого стремительного за последние десятилетия падения. При этом иена вновь слабеет к доллару после победы партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах в верхнюю палату парламента – трейдеры ждут от Банка Японии продолжение «абэномики». При этом S&P500 обновил исторические максимумы, растут европейские индексы во главе с акциями сырьевого сектора. Старт сезона отчетности в США выглядит неплохо (положительный сюрприз EPS пока +1.5%), и это может способствовать дальнейшему подъему рынков вплоть до заседаний ведущих ЦБ (БА: 14 июля; ЕЦБ: 21 июля; ФРС: 26-27 июля; БЯ: 28-29 июля), от которых можно ожидать повышения синхронизации в проведении монетарных политик.
Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост в понедельник, поднявшись выше 1910 пунктов ММВБ при поддержке позитивных настроений на мировых фондовых площадках.
Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно положительный внешний фон. Индекс ММВБ начнет торговую сессию вблизи отметки 1915 пунктов и в течение дня может продвинуться к верхней границе текущего торгового диапазона 1860-1930 пунктов. Сдерживает российский рынок от более существенного подъема динамика цен на нефть, где пока не наблюдается восстановления. Раскачать нефтяные котировки сегодня может ежемесячный доклад по состоянию нефтяного рынка от ОПЕК, данные S&P Global Platts указывают на достижение в июне 8-ми летнего максимума по объему добычи странами, входящими в картель.
Илья Фролов, «Промсвязьбанк»