Фондовые рынки Европы в пятницу продолжили повышение, продолжая двигаться к уровням до британского референдума по общеевропейскому EuroTOP100 (+0.7%) на фоне заявлений представителей ведущих ЦБ о готовности предоставить новые стимулы и неплохих PMI по еврозоне, Великобритании и США. Из ключевых страновых индексов вновь сильно смотрелся FTSE 100 (+1,1%). Все ключевые сегменты рынка показали повышательную динамику, в лидерах автопроизводители и Metals& Mining.
Ключевые биржевые индексы США начали июль слабым повышением: преддверие «длинных» выходных и важные уровни снизили активность покупателей, заставив ключевые индексы откатиться от внутридневных максимумов. По итогам дня S&P500 (+0,2%) смог выйти выше 2100 пунктов, однако индекс Dow Jones IA (+0,1%) не смог закрепиться выше 18000 пунктов. Инвесторы, также как и в Европе, позитивно отреагировали на новости о готовности Банка Англии и ЕЦБ предоставить, если потребуется, новые стимулы, а также на публикацию ISM в промышленности (53,2 пункта), вышедшего на максимумы с февраля 2015 года.
Индекс ММВБ (+0,3%) в пятницу протестировал уровень в 1900 пунктов, получив поддержку от растущих мировых рынков и оказавшихся заметно лучше ожиданий индексов PMI в развитых странах, позволивших инвесторам более позитивно оценивать перспективы мировой экономики. Все ключевые сегменты показали преимущественно повышательную динамику умеренной амплитуды, торговая активность оставалась невысокой в отсутствие сохраняющейся уверенности в поступательном движении внешних рынков. Наиболее согласованно двигались акции нефтегазового сектора, где ключевые бумаги прибавили 0,4%-0,9%; в лидерах роста здесь Газпром нефть (SIBN) (+1,1%), а «минусовали» обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) (-0,7%), Башнефть (BANE) (-1,0%) и НОВАТЭКа (NVTK) (-0,5%).
В финсекторе возобновился подъем котировок АФК Система (AFKS) (+4,4%) и Сбербанка (SBER) (+0,6%), разойдясь в динамике с бумагами ВТБ (VTBR) (-1,0%). В электроэнергетике ликвидные бумаги преимущественно выросли во главе с Русгидро (HYDR) (+2,4%), за исключением новой попытки просадки в Интер РАО (IRAO) (-2,1%), на фоне планов компании по прекращению допуска своих бумаг к торгам на LSE, а также Мосэнерго (MSNG) (-2,8%). Сохранили тенденции к росту ряд бумаг в потребсекторе (Магнит (MGNT) +1,0%; Лента (LNTADR) +0,9%), а также в металлургическом и горнодобывающем секторе (Распадская (RASP) +3,2%). В последнем отметим неожиданную просадку в НорНикеле (-0,5%) и Северстали (CHMF) (-0,2%), вопреки росту цен на металлы. Неплохо сегодня выглядят телекомы (Мегафон (MFON) +2,7%; МТС (MTSS) +0,8%) и транспортный сектор (Аэрофлот (AFLT) +0,8%; НМТП (NMTP) +1,2%).
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк