Фондовые рынки развитых стран в пятницу находились под негативным влиянием блока данных по США, оказавшегося заметно хуже ожиданий, и, с одной стороны, снявшего риски по ставке ФРС, с другой, вернувшего опасения по американской экономике. В первую очередь, разочаровали официальные данные по числу новых рабочих мест в стране (36 тыс., минимум с лета 2010 г.). Не совпал с консенсусом и ISM в секторе услуг (52,9 пунктов, минимум за 15 месяцев, при ожидавшихся 55,5 пунктах). На этом фоне сильно вырос спрос на «защитные» активы, приведя к сжатию доходностей гособлигаций США и Европы, резкому укреплению евро и спросу на драгметаллы. Ключевые индексы Европы понесли заметные потери (EuroTOP100 -0,9%; DAX -1,0%; CAC 40 -1,0%; FTSE MIB -1,5%) при снижении большинства бумаг (опережающее рост евро снижение показали автопроизводители и финсектор; вырос лишь сектор Metals & Mining).
Основные индексы США показали сдержанное снижение (S&P 500 -0,3%; Dow Jones IA -0,2%; NASDAQ Composite -0,6%). Спрос в США был предъявлен на «защитные» сектора (телекомы, электроэнергетика) и, как и в Европе, – на Metals & Mining. В аутсайдерах – финсектор.
Индекс ММВБ (-0,2%) в пятницу умеренно скорректировался вслед за рублевой стоимостью нефтии откатом S&P 500 от 2100 пунктов на фоне слабой статистики по США. Основные сегменты рынка показали разнонаправленную динамику: внутренние сектора преимущественно повышались за счет отдельных ликвидных бумаг и крепнущего рубля, ключевые акции экспортно-ориентированных отраслей в основном, напротив, слабо снижались. Из растущих идей отметим, в первую очередь, ряд бумаг в электроэнергетике (Интер РАО (IRAO) +8,7%; Россети (RSTI) +3,0%; Э.ОН Россия (EONR) +0,7%; Мосэнерго (MSNG) +2,0%; Русгидро (HYDR) +1,1%), где сильно перегретые бумаги ФСК (FEES) (+0,8%), инерционно пытавшиеся приблизиться к 15 копейкам, перешли к концу дня к высоковолатильной динамике, но смогли удержаться в «плюсе». В аутсайдерах здесь Иркутскэнерго (IRGZ) (-5,7%) и ОГК-2 (OGKB) (-1,0%). Одними из лидеров роста сегодня на рынке являются акции Аэрофлота (AFLT) (+4,5%). В потребсекторе отметим дальнейший рост Фармстандарта (PHST) (+3,7%) на новостях, а также повышение курса акций М.Видео (MVID) (+0,4%) перевесило снижение в Магните (-0,4%) и Дикси (DIXY) (-2,1%). В финсекторе наблюдалась позитивная динамика в ВТБ (VTBR) (+0,7%) и МосБирже (+1,0%) при продажах в Сбербанке (оа: -0,5%; па: -1,1%). В нефтегазовом секторе большинство ключевых бумаг находилось под давлением, во главе с продолжающей корректироваться Транснефтью (-2,8%).
Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк