Фондовые рынки Европы и в среду снижались (EuroTOP100 -1,4%; DAX -1,0%; FTSE MIB -0,2%; CAC 40 -1,1%), реагируя на видимое ухудшения настроений на глобальных рынках на фоне невпечатляющего блока экономических данных и, как следствие, снижения цен на товарных рынках. Корпновости также были негативными; выделим судебные претензии к BHP (-5,8%) и Vale (-5%) после аварии прошлого года в размере 43.5 млрд долл. Все ключевые сектора вновь снизились. Из положительных новостей отметим лишь новости по SocGen (+1.7%) и повышение рекомендаций Morgan Stanley по ведущим греческим банкам.
Рынок акций США в среду также снизился (S&P 500 -0,6%; Dow Jones IA -0,6%; NASDAQ Composite -0,8%). Данные по рынку труда от ADP разочаровали: по итогам апреля число новых рабочих мест в частном бизнесе, по оценкам компании, составило 156 тыс., минимум за 3 года. Более высокий, чем ожидалось, ISM в секторе услуг (55,7 пунктов) лишь сдержал развитие коррекции. На фоне сохраняющихся макроэкономических опасений рост показали лишь «защитные» сектора (телекомы, электроэнергетика, потребсектор).
Российский рынок акций продолжил снижение и в первую торговую сессию мая. Индекс ММВБ упал на 1,4% на продажах в ключевых «фишках», на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и снижения рублевой стоимости нефти, а также ввиду сообщений СМИ об обращении Газпрома (GAZP) (-3,6%) в Правительство с просьбой снизить требования по выплате дивидендов.
В аутсайдерах оказали акции нефтегазового сектора, где большинство ключевых бумаг показало динамику хуже рынка, при ощутимом росте котировок НОВАТЭКА (NVTK) (+1,7%), «префов» Транснефти (TRNF_p) (+2,1%) и Башнефть (BANE) (оа: +0,8%; па: +6,6%). Слабо выглядел металлургический и горнодобывающий сектор, где лидировали по темпам снижения НорНикель (GMKN) (-3,3%), ММК (MAGN) (-4,6%) и НЛМК (NLMK) (-6,3%). В финсекторе ситуация была несколько лучше: падал Сбербанк (SBER) (оа: -2,1%; па: -2,3%) при ослаблении давления продавцов к концу дня в ВТБ (VTBR) (+0,1%) и МосБирже (+2,9%).
Также неплохо выглядела ситуация в ряде секторов, ориентированных на внутренний рынок. Так, сильно прибавили по-прежнему недооцененные акции электроэнергетики, где раллировали ФСК (FEES) (+6,6%) и Мосэнерго (MSNG) (+3,7%), а также некоторые региональные МРСК. Рост котировок продемонстрировали и Россети (RSTI) (+1,3%); скорректировались лишь Интер РАО (IRAO) (-2,1%) и Энел Россия (ENRU) (-2,6%). Хорошо смотрелись и акции потребсектора, где все ликвидные бумаги были лучше рынка, а представители продовольственных сетей выросли (Дикси +1,3%; Лента (LNTA) +1,4%).
В телекомах лишь Ростелеком (RTKM) (-2,6%) был слабее рынка, зато подорожал МТС (MTSS) (+1,7%). Из прочих бумаг отметим попытки развить тенденцию к росту в РБК (+1,8%), Фосагро (PHOR) (+1,1%), а также дальнейшее падение Qiwi (QIWI) (-8,1%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»