Ключевые европейские фондовые рынки понесли преимущественно небольшие потери в понедельник (EuroTOP100: -0,2%; DAX: 0%; CAC40; -0,8%; FTMIB: +0,5%): новости по ведущим ЦБ в целом уже учтены, новых драйверов пока не появилось, а товарные рынки подослабли. В целом ситуацию на биржах Европы можно оценить как сбалансированную – EuroTOP100 и DAX держатся последние дни выше 50-дневной средней, но остаются чуть ниже ключевых сопротивлений (2650 и 10000 пунктов соответственно). И остро нуждаются в сильных новостях.
Рынок акций США вновь вырос, но крайне слабо из-за отсутствия значимых событий и перегретости (S&P 500: +0,1%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: +0,3%). Отметим прекращение роста транспортного сектора и умеренную фиксацию прибыли в сырьевых компаний ввиду отката в ценах на металлы и неуверенности в дальнейшем росте нефти, а также в стройсекторе – перед данными по рынку жилья.
Российский рынок акций в понедельник умеренно снизился: участники торгов предпочли зафиксировать часть краткосрочной прибыли после трехдневного роставвиду отсутствия значимых внутренних идей и присутствия коррекционных настроений на мировых рынках. Снижение сопровождалось сокращением торговой активности (объем торгов акциями составил 43 млрд руб. против свыше 60 млрд - в пятницу). Индекс ММВБ (-0,5%) протестировал внутри дня зону 1885-1900 пунктов, однако удержался по итогам дня выше «круглого» уровня.
Из ключевых секторов наиболее выражено негативные настроения отразились на финсекторе, где упали ВТБ (MCX:VTBR) (-2,9%) и АФК Система (MCX:AFKS) (-1,6%). В акциях нефтегазовых компаний наблюдалась преимущественно умеренно негативная динамика: выбивались из общей тенденции лишь Башнефть (MCX:BANE) (-2,4%), а также упавшие в пятницу «префы» Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,8%).
В металлургическоми горнодобывающем секторе попытался скорректироваться к пройденной на прошлой неделе 200-дн. средней НорНикель (MCX:GMKN) (-1,1%), несмотря на рост промышленных металлов: данная бумага отстает от рынка без видимых оснований, что, по нашему мнению,предполагает ускорение динамики ее котировок в ближайшей перспективе. В «плюсе» здесь Алроса (MCX:ALRS) (+1,3%) и РусАл (MCX:RUALR) (+2,2%); среди ведущих сталелитейных компаний пользовалисьспросом лишь бумаги Северстали (MCX:CHMF) (+1,9%). Выросли акции МТС (MCX:MTSS) (+1,2%) после оказавшейся лучше ожиданий финотчетности,в отличие от представившего на прошлой неделе свои не впечатляющие результаты за 2015 г. Мегафона (MCX:MFON) (-2,0%).
Лучше рынка двигались акции электроэнергетики: откат в Русгидро (MCX:HYDR) (-1,4%) и Э.ОН Россия (MCX:EONR) (-0,8%) компенсировался повышательной динамикой Интер РАО (MCX:IRAO) (+3,9%), ФСК (MCX:FEES) (+2,4%) и Россетей (MCX:RSTI) (+1,7%).
В потребсекторе под давлением оказались представители продовольственной розницы (Магнит: -1,3%; Лента: -3,1%), растут бумаги М.Видео (MCX:MVID) (+0,2%) и перепроданные акции ГК Черкизово (MCX:GCHE) (+2,4%), удерживающиеся выше 920 руб.
Из прочих бумаг отметим продолжение восстановления Qiwi (MCX:QIWI) (+4,8%) и спрос в Аэрофлоте (MCX:AFLT) (+4,3%), уже несколько перегретом, а также снижение РБК (-2,2%).
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»