Биржевые индексы Европы в понедельник продолжили падать (EuroTOP100 -2,0%; DAX -1.9%; CAC 40 -1.7%; FTSE MIB -2.4%); вновь наибольшие потери понесли акции сырьевых компаний и автомобилестроители на фоне крепкого евро, негативной динамики нефтяного рынка и общего отторжения риска перед заседанием ФРС.
Американский фондовый рынок вчера также большую часть дня находился под давлением низкого аппетита к риску, однако к концу дня ключевые индексы сумели выйти в «плюс», а S&P 500 (+0,5%) – вернулся выше «круглого» уровня в 2000 пунктов. Стабилизации рынка акций, как, впрочем, и перепроданных товарных рынков, способствовали локальные технические факторы и ожидания ускорения инфляции в США (сегодня выходит ИПЦ), оправдывающие умеренное ужесточение политики Федрезерва; неуверенность инвесторов в итогах заседания ФРС и устойчивости рынка облигаций в условиях роста процентных ставок заставляет оценивать ситуацию на рынке США как неустойчивую.
Фондовый рынок РФ (ММВБ -0,7%; РТС -2,1%) продолжил снижаться и в понедельник вслед за негативной динамикой фьючерсов на Brent, падавших внутри дня к 37 долл./барр. и рубля, а также ввиду продолжения снижения мировых фондовых рынков, опасающихся повышения ставки ФРС. Понижательная динамика затронула большинство сегментов, причем слабая нефть и рубль привели к отставанию от рынка акций нефтегазовых компаний и финсектора. В нефтегазовом сегменте мы отметим падение котировок газовых компаний (Газпром (GAZP) -1,7%; НОВАТЭК (NVTK) -1,9%) и сильную просадку в акциях Башнефти (BANE) (оа: -2,8%; па: -3,7%), а также возврат выше 150000 руб. «префов» Транснефти (TRNF_p) без новостей. Лукойл (-0,7%) выглядел «по рынку», а Роснефть (ROSN) (0%) и Газпром нефть (SIBN) (+0,1%) показали нейтральную динамику.
В финансовом секторе испытали падение курсы привилегированных акций Сбербанка (-3,0%) и акций МосБиржи (MOEX) (-2,1%), а вот ВТБ (VTBR) (+0,1%) и Сбербанк (SBER) (-0,5%) смогли удержаться от сильного снижения, причем обе бумаги завершили день технически обнадеживающе. В металлургическом и горнодобывающем сегменте дешевели НорНикель (GMKN) (-1,4%) и бумаги сталелитейных компаний (Северсталь (CHMF) -1,6%; НЛМК (NLMK) -2,8%; ММК (MAGN) -2.9%), отражая мировые тенденции. Однако выросли, причем неплохо, акции (Алроса (ALRS) +5,5%; Полиметалл (POLY) +5,1%), а также производителей удобрений (Уралкалий (URKA) +2,7%; Фосагро (PHOR) +1,8%). Из идей в прочих секторах отметим продолжение роста в Ростелекоме (оа: +2,9%; па: +1,0%) при умеренном давлении в сотовых операторах и потребсекторе (Магнит (MGNT) -0,1%; Дикси (DIXY) -0,8%; М.Видео -0,6%; Лента +1,2%), а также, несколько неожиданно, обратим внимание на выправление динамики ряда бумаг в электроэнергетике (ОГК-2 +2,6%; Русгидро +1,4%; Россети (RSTI) -0,4%). Выраженным аутсайдером дня стали акции Яндекса (YNDX) (-5,1%).