Биржевые индексы Европы в пятницу усилили снижение, причем EuroTOP100 (-2.2%) опустился на 2-месячные минимумы на фоне доминирования коррекционных настроений перед публикацией субботнего блока статистики по Китаю и заседанием ФРС (15-16 декабря) и на фоне девальвации юаня. Все ключевые сектора снизились, наибольшие потери понесли акции сырьевых компаний и автомобилестроители.
Американские биржевые индексы также упали (S&P 500 -1,9%; NASDAQ Composite -2.2%) при возросшей торговой активности вслед за сырьевыми компаниями и нефтью. Не поддержал рынки и блок статистики – базовый индекс цен производителей в США ускорил, пусть и немного, свой рост (+0,3% м/м; консенсус Рейтерс: +0,1% м/м), а розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0,4% м/м (консенсус: +0,3% м/м). Все ключевые сектора подешевели, причем на фоне выраженного неприятия риска акции малой капитализации распродавали наиболее активно (Russell 2000 -5.1%), а доходность 10-л. КО США упала на минимумы с 29 октября (2,14%).
Фондовый рынок РФ завершил неделю снижением (ММВБ -0,7%; РТС -2,0%) ввиду сохранения негативной конъюнктуры на рынке нефти, где Brent откатился к 39 долл./барр., и заметного ухудшения настроений на мировых рынках акций перед публикацией блока статистики по КНР (данные по пром. производству и розничным продажам выйдут в субботу) и заседанием ФРС (вторник-среда), – на последнем регулятор, как ожидается, повысит ставку. Слабость рубля, реагирующего на слабую нефть, а также отсутствие идей привели к продолжению сползания котировок в потребсекторе (М.Видео -4,1%; Магнит (MGNT) -0,9%; Черкизово (GCHE) -2,5%), ставшем аутсайдером торгового дня. Здесь, пожалуй, лишь Дикси (DIXY) (0%), после не столь расстроивших инвесторов операционных данных, и Лента (+0,4%) выглядели выше рынка.
Преимущественно дешевели «фишки» электроэнергетики (ФСК (FEES) -0,9%; Интер РАО (IRAO) -1,6%; Русгидро -0,1%; Россети (RSTI) +1,0%). Из-за дешевеющей нефти хуже рынка завершили торги акции нефтегазового сектора, где возглавили снижение безыдейные акции Газпрома (GAZP) (-1,3%), направившиеся к минимумам года, и корректирующиеся с локальных максимумов «префы» Башнефти (-3,1%). Тут из «фишек» устойчивость показали лишь акции Лукойла (LKOH) (+0,2%), на факторе близкой дивидендной «отсечки» (24 декабря). Нейтральную динамику продемонстрировали акции финсектора, благодаря МосБирже (+1,6%) и АФК Система (AFKS) (+1,0%). Акции Сбербанка (SBER) (оа: -2,0%; па Сбербанка: -1,9%) подешевели сильнее прочих «фишек», следуя за мировой конъюнктурой, где продавали активы ЕМ, и отсутствия сюрприза от заседания Банка России (оставил ставку на уровне 11%). Умеренно снизились «фишки» металлургических и горнодобывающих компаний, также реагируя на глобальные тенденции (НорНикель (GMKN) -0,3%; Северсталь (CHMF) -0,8%; Полиметалл -2,1%) при продолжении роста в «идейном» Мечеле (MTLR) (+2,0%). Из прочих бумаг отметим Яндекс (YNDX) (+0,7%), Ростелеком (RTKM) (+2,4%) и Фосагро (PHOR) (+1,7%).