Ключевые фондовые рынки Европы в пятницу продолжили корректироваться, но умеренными темпами (EUROTOP 100 -0,4%; DAX -0,3%; CAC 40 -0,3%; FTSE 100 -0,6%) под влиянием разнонаправленных драйверов. В Европе падали акции сырьевых компаний вслед за нефтью и ввиду опасений по блоку статистики КНР этой недели при повышении в автомобильном и туристическом сегментах и слабом снижении в прочих сегментах, продолжавших отыгрывать сохранение прежних объемов евро-QE.
Американские биржевые индексы в пятницу раллировали (DJIA +2,1%; S&P 500 +2,1%; Nasdaq +2,1%), сумевших на фоне сильных данных по занятости (число новых рабочих мест в ноябре выросло на 211 тыс., что оказалось лучше прогнозов) компенсировать потери предыдущего дня. В лидерах роста – финансовый, потребительский и hi-tech сектора. Сдержали рост рынка дешевеющие акции нефтегазового сектора, реагирующие на падение нефти после заседания ОПЕК.
Российский фондовый рынок в пятницу на открытии торгов продемонстрировал небольшой рост в направлении отметки 1800 пунктов ММВБ (-1,8%), однако в дальнейшем возобновил коррекцию. Снижение индексов усилилось после публикации сильных данных по рынку труда, окончательно убедивших инвесторов в повышении ставки ФРС уже на ближайшем заседании, а также после новостей от ОПЕК, оказавших выражено негативное влияние на динамику нефтяных котировок. Слабая конъюнктура на сырьевых рынках негативно отразилась на динамике акций нефтегазового сектора во главе с НОВАТЭКом (-3,9%), Роснефтью (-2,4%) и ЛУКОЙЛом (-2,7%). Газпром (GAZP) (-1,6%) в целом выглядел по рынку, в положительной зоне завершили сессию акции Башнефти (BANE) (+2,8%) и Газпром нефти (SIBN) (+0,6%).
Обыкновенные акции Сбербанка (SBER) (-0,9%) выглядели чуть лучше рынка, BТБ (+0,8%) показал прирост, несмотря на «переоцененность», согласно консенсусу Bloomberg. Выступление Г.Грефа, в котором он отметил несвоевременность приватизации Сбербанка, не оказало давления на котировки. Инвесторы ожидают, что вслед за Oppenheimer в акции крупнейшего банка страны могут прийти и другие портфельные инвесторы и не торопятся их продавать. Металлургический сектор испытал серьезное давление продаж, ключевые фишки преимущественно просели на 1,5-4,5%. В лидерах отката акции НорНикеля (-2,9%) и НЛМК (NLMK) (-3,4%). Несколько лучше рынка отторговались акции сотовых операторов (МТС (MTSS) и МегаФон (MFON)): здесь снижение котировок составило около 1%. Довольно устойчиво смотрелась электроэнергетика (РусГидро +1,2%; ФСК -0,6%), а также акциях автопроизводителей (Соллерс (SVAV) 0%; КАМАЗ (KMAZ) +0,4%) и авиаперевозчиков (Аэрофлот (AFLT) +1,5%).