Фондовые рынки развитых стран (EUROTOP 100 -0,4%; DAX +0,4%; FTSE 100 -0,7%; CAC 40 +0,6%; S&P 500 -0,1%; NASDAQ Composite -0,3%) продолжили оставаться под негативным влиянием опасений относительно ставки ФРС и ожиданий сильного отчета Минтруда США по занятости в октябре (выйдет сегодня). Корпоративные новости (Facebook, Adidas, SocGen порадовали, Qualcomm разочаровал) и характер торгов на товарных рынках (нефть – устойчива, металлы подешевели) также не способствовали согласованному движению ключевых индексов.
Российский фондовый рынок в четверг обновил восьмимесячные максимумы по индексу ММВБ (+0,2%), внутри дня протестировав отметку 1780 пунктов на фоне сохраняющихся покупок в ряде «фишек» и существенного понижения страновой премии за риск. Однако к концу торгов падение цен на нефть Brent привело к фиксации прибыли, отражая неуверенность инвесторов в продолжении роста несколько перегретого рынка без поддержки внешних факторов. По итогам дня в ключевых секторах преимущественно была зафиксирована разнонаправленная динамика. Индекс РТС по итогам дня снизился на 1,0% на валютном факторе. В нефтегазовом секторе лучше рынка выглядели НОВАТЭК (NVTK) (+1,2%) и Башнефть (BANE) (+1,1%), при этом из ключевых «фишек» лишь Лукойл (+0,2%) двигался вместе с рынком. А Газпром (GAZP) (-0,6%), Роснефть (ROSN) (-0,2%) и Сургутнефтегаз (SNGS) (-0,1%) подешевели.
В финансовом секторе продолжилось ралли в ВТБ (VTBR) (+3,0%) и рост Сбербанка (SBER) (ао: 0,1%; па: +0,6%). Акции банка Уралсиб (+146%) взлетели на новостях о новом акционере, предложившем план санации, - остальные бумаги сектора завершили день отрицательной динамикой. В металлургическом и горнодобывающем секторе выросли ключевые «фишки» (НорНикель (GMKN) +0,4%; Северсталь (CHMF) +1,5%) и производители драгметаллов (Polyus Gold +4.2%), при падении прочих бумаг сегмента, в аутсайдерах НЛМК (NLMK) (-2,7%), ММК (MAGN) (-2,0%) и РусАл (RUALR) (-1,7%). Скорректировался потребсектор, где из «фишек» лишь Магнит (MGNT) (+0,5%) и Черкизово (GCHE) (+3,2%) остались в «плюсе». Преимущественно снизились ликвидные акции электроэнергетики (Россети (RSTI) -2,7%; РусГидро (HYDR) -0,7%; Интер РАО (IRAO) -1,6%; Мосэнерго +1,3%). Отметим также согласованный рост стройсектора (Мостотрест (MSTT) +1,4%; ПИК (PIKK) +1,3%), а также «возвратную» динамику Аэрофлота (AFLT) (-1,1%) и волатильного Трансаэро (+22,9%).