На рынках акций развитых стран в пятницу сохранились умеренно коррекционные настроения (EUROTOP 100 -0,1%; DAX +0,5%; FTSE 100 -0,5%; CAC 40 +0,2%; S&P 500 -0,5%; NASDAQ Composite -0,4%): инвесторы не предпринимали активных действий в последний день месяца, продолжая осмысливать риторику Федрезерва по итогам последнего заседания в свете слабых цифр по ценовому давлению в США.В пятницу вышли сентябрьскими данные по расходам и доходам потребителей в США (росли минимальными темпами с января-февраля) и ценовому индексу РСЕ (базовый РСЕ: +0,1% м/м против ожидавшихся +0,2% м/м), указывающие на по-прежнему отсутствие явных условий для ускорения инфляции. Поддержку рынку оказали неожиданно сильный PMI Чикаго (56,2 пунктов, максимум с января), позволяющий ожидать неплохих данных и по ISM, а также стабильность рынка нефти.
Ключевые российские индексы выросли в последний торговый день недели и месяца (РТС +0,7%; ММВБ +0,2%).Российский фондовый рынок в первой половине пятницы пытался скорректироваться вслед за европейскими рынками и слабеющим рублем, однако уже к обеду, ведомый фьючерсами на американские индексы и вернувшейся к 49 долл./барр. нефтью Brent, вышел в «плюс» и, несмотря не неоднозначную внешнюю конъюнктуру, сумел завершить торговую сессию умеренным ростом. Поддержку рынку оказал и начавший крепнуть рубль, опустившийся ниже отметки 64 в паре с долларом после сохранения ключевой ставки Банком России, а также заявление Fitch о стабилизации розничного кредитования и доходности банковских операций в России. Из ключевых секторов сильно выглядели вновь металлурги, в также финансовый сектор во главе со Сбербанком (оа: +2,2%; па: +2,1%).
В металлургическом и горнодобывающем секторах продолжили дорожали акции сталелитейных компаний на фоне идущего сезона отчетности (через неделю-полторы отчитаются и ММК (MAGN) (+5,9%) и НЛМК (NLMK) (+2,8%)), а также производители драгметаллов. В лидеры роста вышел Мечел (MTLR) (+8,2%) на надеждах решения долговой проблемы с госбанками, а вот Алроса (ALRS) (-2,5%) и НорНикель (GMKN) (-0,2%) продолжили снижаться. В нефтегазовом, потребительском и электроэнергетическом секторах наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметные изменения курсовой стоимости продемонстрировали отдельные ликвидные бумаги: выросли Сургутнефтегаз (SNGS) (+1,8%) и ПРОТЕК (+2,4%), подешевели – перегретые Татнефти (TATN) (-1,8%) и Черкизово (GCHE) (-1,5%). А в акциях электроэнергетики из «фишек» выделим лишь коррекцию в Россетях (-2,2%). Среди прочих бумаг отметим согласованное повышение в акциях девелоперов, а также рост Аэрофлота (AFLT) (+3,3%) на фоне упорной борьбы за Трансаэро (-2,9%) – акции последнего весьма волатильны в последнее время при крайне высокой торговой активности.