На рынках акций развитых стран в четверг преобладали умеренно коррекционные настроения (EUROTOP 100 -0,1%; DAX -0,3%; CAC 40 -0,1%; S&P 500 -0,1%; NASDAQ Composite -0,4%) – рынки осмысливали более определенную риторику Федрезерва в отношении условий и сроков повышения ставки, а также отреагировали на слабую отчетность в технологическом секторе (F5, NCX, Twitter). Не способствовала продолжению роста и статистика: 1-я оценка ВВП США за 3й квартал не совпала с ожиданиями (+1,5% против ожидавшихся +1,7% и +3.9% – во 2-ом квартале).
Российский фондовый рынок по итогам четверга продемонстрировал отрицательную динамику, приблизившись к нижней границе текущего торгового диапазона 1700-1735 пунктов по индексу ММВБ (-1,0%).Основным катализатором снижения стала неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках акций – инвесторы оценивали итоги последнего заседания ФРС, где впервые за долгое время появилась формулировка о возможности повышения ставки. Локальный позитив по нефти, которая в течение дня вернулась выше 49 долл./барр., был проигнорирован участниками торгов, тогда как умеренно слабеющий рубля отбил желание покупать акции банковского сектора. В нефтегазовом секторе слабее рынка торговались акции Газпрома (GAZP) (-1.6%) на ожиданиях падения цен реализации природного газа в Европе до самого низкого уровня за 11 лет.
Негативная переоценка наблюдалась и по НОВАТЭКу (-2,5 %) - компания получила в 3-м кв. чистый убыток и испытывает сложности с привлечением финансирования для Ямал СПГ. Лучше рынка в секторе выглядели Роснефть (ROSN) (+0,7%) «префы» Сургута (+0,2%) и Башнефть (BANE) (+0,1%). Сбербанк (SBER) (ао) подешевел на -1,6%: бумаги вновь дешевле 90 руб./акцию из-за опасений развития тренда на ослабление курса рубля; многое в дальнейшей динамике акций этого эмитента может прояснить заседание Банка России и решение по ключевой ставке.
В металлургическом сегменте не сложилось направленной динамики: капитализация майнинговых компаний – НорНикеля (-1,7%) и Алросы (ALRS) (-2,2%) - снизилась, тогда как сталелитейный сегмент продолжает торговаться более уверенно. В лидерах здесь НЛМК (NLMK) (+2.3%) – менеджмент прогнозирует стабильный спрос на сталь в следующем году. Новость о намерении МегаФона (MFON) (+2,3%) выделить сотовые вышки в отдельный бизнес и в перспективе продать их воодушевили инвесторов. В электроэнергетике наиболее сильные дневные изменения котировок были отмечены по акциям Т Плюс (+8,0%), Россети (RSTI) (+3,0%) и ФСК ЕЭС (FEES) (+1,4%). В потребсекторе стоит отметить возобновление коррекции по Магниту (-2,4%), где в последние дни наблюдаются большие обороты и возросла волатильность, а также рост в Ленте (+1,7%). Максимальный за всю историю торгов оборот прошел в бумагах Трансаэро (+24.7%), более 600 млн руб., что эквивалентно 22% капитализации компании, на фоне новости о готовности малазийских инвесторов поучаствовать в санации российского авиаперевозчика.