Фондовые рынки развитых стран в пятницу сумели умеренно вырасти (EuroTOP 100 +0,9%; DAX +0,4%; S&P 500 +0,5%; NASDAQ Composite +0,3%) при поддержке корпоративных новостей (порадовала инвесторов прибыль на акцию у General Electric (GE); но мы вновь обращаем внимание на слабую динамику выручки, и у этой компании) и роста индекса настроений потребителей от университета Мичигана, предварительное значение которого составило 92,1 пункта, неожиданно для рынка (консенсус Рейтер предполагал нахождение ниже отметки в 90 пунктов второй месяц подряд). В Европе EuroTOp100 смог выйти выше 2850 пунктов, а индекс S&P500 в США - закрепился выше 2000 пунктов. Обе индекса, несмотря на локальную перегретость, смотрятся сильно.
Российских фондовый рынок в последний день недели вновь оказался под негативным влиянием очередных внутридневных попыток нефтяных котировок вернуться ниже 50 долл./барр., а также неуверенности в продолжении роста внешних рынков в начале недели. В итоге индекс ММВБ потерял 0,9%: инвесторы предпочли сократить позиции в российских акциях перед выходными. Индекс РТС подрос на 0,6% благодаря слабому рублю. Большинство ключевых секторов показали негативную динамику. Лишь акции электроэнергетики двигались «против» рынка: тут раллировали акции Русгидро (+6,3%) и Интер РАО (IRAO) (+3,3%); остальные «фишки» также выглядели получше рынка. Также стоит отметить рост акций Сбербанка (SBER) (+0,9%) и МосБиржи (MOEX) (+2,8%), – в финсекторе упал на 2,7% ВТБ (VTBR), что не помешали сектору выглядеть лучше рынка.
Разнонаправленно изменились котировки в потребсекторе (Магнит (MGNT) -2,9%; Дикси +0,1%; М.Видео +1,4%; Фармстандарт (PHST) +1,4%). А вот экспортно ориентированные бумаги дешевели. Так, слабо выступили акции металлургического и горнодобывающего сектора, где лишь отдельные ликвидные бумаги показали прирост котировок (ММК (MAGN) +0,4%; ТМК (TRMK) +2,5%). Ключевые «фишки» сегмента, локально перегретые (НорНикель (GMKN) -1,1%; Северсталь (CHMF) -1,8%) опередили индекс ММВБ в темпах снижения, а аутсайдерами здесь стали НЛМК (NLMK) (-2,8%) и Алроса (ALRS) (-3,3%), – последняя поверглась распродажам на фоне слухов о возможности покупки Polyus Gold (-1.2%). Среди акций производителей удобрение потери доходили до 4,4% (Уралкалий (URKA)). В нефтегазовом секторе ситуация была чуть получше: сильно подешевели Газпром (GAZP) (-1,1%) и Роснефть (ROSN) (-1,9%), в то время как прочие бумаги в основном умеренно снизились. Среди прочих бумаг отметим рост девелоперов (ЛСР (LSRG) +1,7%; Мостотрест +1,5%) и негативную динамику Ростелекома (RTKM) (-1,8%).