Фондовые рынки развитых стран вчера скорректировались (EUROTOP 100 -0,6%; DAX -0,9%; CAC 40 -1,0%; S&P 500 -0,7%; NASDAQ Composite -0,9%) на фоне не порадовавших инвесторов квартальных результатов JP Morgan, что заставило инвесторов опасаться слабого сезона отчетности, а также сокращения импорта и инфляции в КНР, которое может ухудшить положение в обрабатывающей промышленности и снижение индекса ZEW в Германии до минимума за год. На фоне снижения аппетита к риску снизились товарные рынки и окреп евро. В аутсайдерах торгов в Европе – автопроизводители, химпром и Metals&Mining, в США – промсектор и biotech.
Основные российские фондовые индексы по итогам вторника показали разнонаправленную динамику (ММВБ +0,6%; РТС -1,1%) на фоне удержания фьючерсом на нефть Brentв течение торговой сессии уровня в 50 долл./барр. при существенном ослаблении рубля. Торговая активность вновь упала: объем торгов составил 29 млрд руб., вернувшись, впервые с 29 сентября, ниже среднемесячных значений.Лучше рынка выглядели «идейные» акции металлургического и горнодобывающего сегмента, получившие поддержку не только от ослабевшего рубля и технических факторов (сектор сильно перепродан), но и неплохих операционных данных Северстали (CHMF) (+2,1%). Положительную динамику здесь показали и бумаги других сталелитейных компаний (НЛМК (NLMK) +0,9%; ММК (MAGN) +1,1%), которые представят свои операционные результаты на этой неделе, а в цветмете росли Poluys Gold (+4,9%), на оферте, а также Алроса (ALRS) (+2,5%) и НорНикель (GMKN) (+1,0%).
Выраженным аутсайдером стали акции Распадской (-4,9%), частично скорректировавшей ралли предыдущего дня перед сегодняшней публикацией операционных данных за 3й квартал. Еще отметим неплохо выглядящие акции девелоперов (ЛСР (LSRG) +2,1%; Мостотрест (MSTT) +1,5%) и телекомов (Ростелеком +2,4%). В остальных сегментах динамика была смешанной. Так, в нефтегазовом секторе продолжили пользоваться спросом акции Сургутнефтегаза (SNGS) (оа: +1,9%; па: +1,6%) и компенсировала потери предыдущего дня Татнефть (TATN) (+2,4%), а вот ключевые «фишки» выглядели похуже рынка, причем Роснефть (ROSN) (-0,2%) завершила сессию небольшим снижением. В бумагах электроэнергетических компаний, по-прежнему обделенных спросом, отметим Русгидро (+3,5%), частично скорректировавших падение предыдущего дня, а также Э.ОН Россия (EONR) (+1,1%) и Интер РАО (IRAO) (+1,1%).
В финсекторе лишь АФК Система (AFKS) (+0,7%) смогла опередить индекс ММВБ, а прочие ликвидные бумаги находились под давлением (МосБиржа (MOEX) -1,4%; ВТБ (VTBR) -1,0%; Сбербанк (SBER) -0,5%). Из прочих бумаг отметим ралли в Яндексе (YNDX) (+9,6%), выведшее котировки трехнедельные максимумы, и приближение курсом акций Аэрофлота (AFLT) (+1,1%) к важному уровню 45 руб., от которой может развиться коррекция – бумага ощутимо перекуплена.