Фондовые рынки развитых стран в последний день недели упали под грузом опасений по глобальной экономике, усилившихся после заседания ФРС. Инвесторы предпочли занять более консервативную позицию ввиду по-прежнему сохраняющегося риска повышения ставки (теперь уже в октябре-декабре), расценив бездействие Федрезерва и понижение регулятором прогнозов по экономике как указание на то, что глобальная экономика более уязвима. В результате распродажам подверглись товарные рынки (индекс товарных рынков CRB упал на 2%), европейский EuroTOP100 потерял 2,3%, а американский S&P500 - 1,6%, при высокой торговой активности. Не порадовали участников рынка и данные индекса опережающих индикаторов (+0,1% м/м против ожидавшихся, по консенсу3су Рейтерс, +0,2%). Свой вклад в повышение нервозности и объемов торгов внесла, безусловно, и экспирация опционов и фьючерсов на индексы и акции в США. На рынке США все ключевые сектора показали негативную динамику, в аутсайдерах – сырьевые компании и промышленность.
В пятницу ключевые российские биржевые индексы снижались второй день подряд (ММВБ: --1,1%; РТС: -0,8%) при возросшей торговой активности, - объем торгов акциями превысил 37 млрд руб. впервые за 2 недели. Фактором фиксации прибыли по большинству бумаг стали выражено негативные настроения на мировых рынках.Наиболее активно снижались котировки акций финансового сектора (ВТБ (MCX:VTBR) :-1,9%; МосБиржа: -2,3%; АФК Система: -4,8%). В акциях экспортно ориентированных отраслей также преобладали продажи. Так, в нефтегазовом секторе наиболее слабо выглядели Газпром (MCX:GAZP) (-2,3%) и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,9%) при сохранении давления в Лукойле (-1,4%). В российской «нефтянке» лишь дивидендные бумаги (па Башнефти: +6,3%; па Татнефти: +2,8%; па Сургутнефтегаза: +1,3%; оа Башнефти: +0,8%) и Роснефть (MCX:ROSN) (+1,3%) подорожали. В металлургический и горнодобывающий сектор вернулась коррекционная динамика: тут в аутсайдерах Распадская (MCX:RASP) (-6,0%), Северсталь (MCX:CHMF) (-3,2%) и РусАл (MCX:RUALR) (-1,7) при, опять-таки, коррекционном отскоке в Алроса (MCX:ALRS) (+1,4%). Из экспортеров лишь химпром выглядел относительно неплохо (Акрон: +3,0%; Фосагро: +2,0%), за исключением, подешевевшего вместе с рынком Уралкалия (MCX:URKA) (-2,1%). Перепроданный потребсектор, несколько неожиданно, не отреагировал на ослабление рубля и выглядел получше рынка, хотя и без оборотов: тут мы отметим дальнейшую переоценку Ленты (+1,9%), близкую к нейтральной динамику М.Видео (+0,1%) и Дикси (MCX:DIXY) (-0,2%) при сравнимыми с общерыночными потерями в Магните (-0,9%) и просадке фармсектора. Приятно поразила в пятницу положительная динамика ряда «идейных» ликвидных бумаг в электроэнергетике (Э.ОН Россия: +5,2%; Русгидро: +5,1%), а также автопроизводителей (Соллерс: +3,8%; оа АвтоВАЗА: +1,8%; па АвтоВАЗА: +6,5%).
Среди прочих бумаг выделим ускорение падения акций ГК ПИК (MCX:PIKK) (-5,4%), ЛСР (MCX:LSRG) (-1,8%) и «фишек» электросетевого комплекса (ФСК: -6,8%; Россети: -5,6%), а также снижение Яндекса (MCX:YNDX) (-2,0%) и новую попытку отскока в Аэрофлоте (+2,0%).