Фондовые рынки развитых стран вчера раллировали (S&P 500 +2.4%; EUROTOP 100 +3.7%), отыгрывая стабилизацию на китайском рынке акций, надежды на затягивание периода низких ставок в США (после сделанных накануне заявлений главы ФРБ Нью-Йорка Р.Дадли) и благоприятную статистику. Так, ВВП США вырос на 3,7%, при консенсус-прогнозе Рейтер в 3,2%, сильнее ожиданий ускорились темпы кредитования в еврозоне (+0,9%), демонстрируя положительную динамику третий месяц подряд.На фоне восстановления аппетита к риску активно восстанавливались товарные рынки (нефть прибавила в пределах 10%, медь и никель подорожали на 4-5%, вернувшись, соответственно, выше важных «круглых уровней в 5 и 10 тыс. долл. за тонну), а пара EUR/USD продолжила корректироваться, вернувшись в зону 1,11-1,13.
Российский фондовый рынок по итогам четверга показал внушительный рост при поддержке ралли в нефти и на фоне резкого окрепшего рубля. Индекс ММВБ (+2,1%) смог к закрытию вплотную и приблизиться к круглому» уровню 1700, а РТС, на валютном факторе, взлетел на 6,7%, превысив отметку 800 пунктов.Из ключевых секторов лучше рынка выглядели внутренние сектора и «нефтянка», негативную динамика – в ненефтегазовом экспорте. Растущие идеи, как и вчера, фокусировались в акциях электроэнергетики, – сектор стал лидером роста. Мы выделим здесь МОЭСК (+5,4%), все «фишки» неплохо прибавили Интер РАО (IRAO) (+4,6%); ФСК (FEES) (+4,0%) и Россети (RSTI) (+2,6%). Акции нефтегазового сектора показали достаточно бодрую динамику вслед за нефтью: наибольшие темпы восстановления котировок показали Татнефть (TATN) (+4,8%), на финотчетности, и Сургутнефтегаз (SNGS) (+3,2%), ключевые «фишки» сегмента подорожали на 2,3-2,9%. Тут лишь «префы» Транснефти (TRNF_p) (-0,4%) продолжили корректироваться с исторических максимумов, откатившись к ближайшей поддержке (155 тыс. руб.).
В финсекторе наиболее сильно поднялись котировки Сбербанка (SBER) (оа: +3,9%; па: +2,8%) и МосБиржи (MOEX) (+3,3%). В металлургическом и горнодобывающем секторе вновь наблюдалась разнонаправленная динамика, чему способствовали укрепление рубля давление на рынков драгметаллов. Тут лишь акции Мечела (MTLR) (+6,3%), поддержанные надеждами на решение долговой проблемы со Сбербанком, а также Распадской (+3,6%) показали динамику лучше рынка. Акции НорНикеля поднялись лишь на 0,8%, акции ведущих сталелитейных компаний второй день подряд выглядели слабее (ММК (MAGN) +1,3%; НЛМК (NLMK) -1,2%; Северсталь (CHMF) -1,2%), а производители драгоценных металлов (Полиметалл (POLY) -2,7%; Polyus Gold -3,4%) стали одними из аутсайдеров среди ликвидных бумаг по итогам торговой сессии. Серьезный провал котировок наблюдался и в акциях производителей удобрений (Уралкалий (URKA) -2,1%; Фосагро (PHOR) -3,1%; Акрон -2,0%).
Из прочих бумаг мы отметим рост ПИК (PIKK) (+3,2%), ЛСР (LSRG) (+2,5%) и Яндекса (YNDX) (+4,6%) и близкую к общерыночной динамику «фишек» потребсектора (Магнит (MGNT) +2,4%; М.Видео +2,1%). Также отметим ускорение ралли в акциях ПРОТЕК (+5,0%), благодаря сильной финотчетности, что позволило им выйти на уровни начала 2014 г.