Перепроданные европейские фондовые рынки в среду вновь вернулись к снижению, реагируя на негативную динамику товарных рынков и продолжившееся снижение китайского рынка акций. Негативной новостью выступил отказ Monsanto от приобретения Syngenta. По итогам дня EUROTOP 100 потерял 2,0%, скорректировав, правда, лишь частично, рост вторника. Поддержку оказали заявление ЕЦБ о готовности расширять меры стимулирования, если потребуется, а также слабость евро (пара EUR/USD упала к 1,13).
Перепроданный американский фондовый рынок вчера смог резко вырасти на технических факторах и надеждах, что ФРС в условиях повышенной турбулентности не будет повышать ставку в сентябре. S&P 500 сумел подскочить на 3,9%, что является максимальных дневным движением за почти 4 года.
Российский фондовый рынок в среду консолидировался по ключевым индексам (ММВБ +0,2%; РТС -0,5%) в надежде на стабилизацию на мировых рынках и отскока в нефти и, соответственно, в рубле. Движение котировок в ключевых сегментах было разнонаправленным. Мы отметим возобновление спроса на производителей удобрений (Уралкалий (URKA) +3,0%, Фосагро (PHOR) +1,2%). В нефтегазовом секторе продолжился рост котировок Роснефти (ROSN) (+2,0%), лучше рынка выглядели локально перепроданный НОВАТЭК (NVTK) (+3,7%) и «префы» Сургутнефтегаза (+1,7%). А вот акции Лукойла (LKOH) (-1,1%) и Газпрома (GAZP) (+0,1%) не пользовались спросом, нуждаясь во внешних драйверах для развития отскока, слабее прочих здесь – привилегированные акции Транснефти (TRNF_p) (-2,7%) продолжили корректироваться.
В металлургическом и горнодобывающем секторе наблюдалась разнонаправленная динамика: данный сегмент был лишен идей ввиду негативной динамики рынков металлов и чуть окрепшего рубля. Впрочем, акции НорНикеля (+2,2%) и Алросы (ALRS) (+2,2%) смогли неплохо вырасти. РДР РусАла (RUALR) (-0,3%) перед публикацией финотчетности подпали под небольшое давление, в аутсайдерах в цветмете оказался Polyus Gold (-1.4%). В акциях сталелитейных и угольных компаний выделим взлет ЧТПЗ (+13,2%), на неожиданно неплохой финотчетности, а также устойчивость Мечела (MTLR) (+0,8%), поддержанного заявлениями Сбербанка (SBER) (+0,3%) о том, что банк может достичь соглашения с компанией по долгу.
Ведущие сталелитейные компании потеряли в капитализации 0,6-2,3%. Из внутренних секторов мы отметим сохранение спроса в акциях электроэнергетики, где подросли объемы торгов и преобладала положительная динамика котировок: в случае развития отскока по рублю данный, весьма перепроданный сектор, может показать неплохую динамику. Из ликвидных бумаг здесь отметим ОГК-2 (+4,0%) МОЭСК (+3,7%) и Русгидро (+2,2%). Из прочих бумаг мы отметим рост ПИК (PIKK) (+1,7%) и Трансконтейнера (+2,0%) при падении Яндекса (YNDX) (-2,9%), Соллерса (-2,3%) и сохранении давления в продовольственной рознице (Дикси (DIXY) -2,8%; Магнит (MGNT) -1,7%).