Европейский и американский рынки акций в пятницу ускорили снижение (S&P 500 -0,6%; NASDAQ Composite -0,5%; EUROTOP 100 -1,8%), отыгрывая слабую статистику (ВВП США, во 2-й оценке, снизился на 0,7%, что намного хуже 1-й оценки (+0,2%), но чуть лучше ожиданий), новую волну опасений относительно Греции и грядущее заседание ЕЦБ. В пятницу вышли данные по кредитования в еврозоне – показатель не показал роста, что заставляет ожидать от ЕЦБ более решительных действий, но сохраняет сомнения в их эффективности.
Российский фондовый рынок в пятницу, по итогам драматично проходивших торгов, упал. Индекс ММВБ, протестировав в первой половине дня зону 1670-1680 пунктов, не смог закрепиться выше нее ввиду начавшихся распродаж в экспортных секторах начала резкое снижение, опустившись к 1609 пунктам, минимальным уровням к конца марта. Торговая активность резко возросла (объем торгов составил 55 млрд руб.), также достигнув пиков конца марта. Способствовали снижению рынка негативная динамика развитых рынков и продолжившийся рост страновой премии, что в условиях начинающегося периода отпусков не позволяет ожидать притока капитала на российский рынок акций. Кроме того, ралли в нефти способствовало опасениям сохранения фазы крепкого рубля, что лишает экспортные сектора валютной идеи спроса.В аутсайдерах торгов оказался Уралкалий (URKA) (-10,3%), вслед за ним упали Акрон (-3,0%) и Фосагро (PHOR) (-2,0%).
В нефтегазовом секторе наибольшие потери понесли акции Сургутнефтегаза (SNGS) (оа: -4,9%; па: -5,6%), Татнефть (TATN) (-6,9%), а ключевые «фишки» подешевели на 4-4,9%. В металлургическом и горнодобывающем секторе вернулись распродажи в НорНикель (GMKN) (-4,2%), опустив его котировки к важной отметке в 9000 руб. Сильно снизились акции Алросы (ALRS) (-6,0%) и ключевых сталелитейных компаний (Северсталь (CHMF) -3,3%; НЛМК (NLMK) -2,3%). Тут в «плюсе» завершили торговый день акции Мечела (MTLR) (оа: +3,3%; па: +0,1%), ожидающие разрешения проблемы с рефинансированием долга. Остальные сегменты, несмотря на негативное влияние общерыночного сантимента, выглядели устойчивей рынка.
В финансовом секторе выросли привилегированные акции Сбербанка (SBER) (+1,5%), находившиеся под давлением последнее время из-за исключения из MSCI. Поддержку оказало повышение рекомендаций по акциям Сбербанка от JPMorgan и Renaissance. В ликвидных бумагах промышленного (вырос Соллерс (SVAV) на 1,5%), транспортного сектора (Аэрофлот (AFLT) +0,9%) и телекомах (тут позитивная динамика, несмотря на снижение веса в MSCI, была у Ростелекома (RTKM) +1,9%) падающих сильнее ММВБ бумаг не было. В секторе электроэнергетики рост продемонстрировали акции Русгидро (+2,5%) при потерях в 1-3% – в остальных бумагах. В потребсекторе прибавили в курсовой стоимости уже перепроданные акции Дикси (DIXY) (+2,0%), а хуже индекса ММВБ упали котировки лишь перегретые акции Разгуляя (-3,5%), а также малоликвидный Росинтер (-5,6%). И, наконец, отметим падения котировок акций ГК ПИК (PIKK) (-5,3%) при положительной динамике прочих представителей стройсектора.