Европейский рынок акций в понедельник продолжил повышаться (EuroTOP100: +1,1%) при ралли в германском DAX (+2.2%), впервые преодолевшем «круглую» отметку в 12000 пунктов. Спросу на европейские акции по-прежнему способствует слабый евро, улучшающий перспективы экспортных отраслей, на фоне запуска европейской версии QE и ожиданий ужесточения риторики ФРС. Опасения по Греции, тем не менее, остаются, несмотря на то, что они отошли на второй план – греческий индекс ATG (AthEx General Composite) потерял 0,9%.
Рынок акций США неожиданно продемонстрировал ралли (Dow Jones: +1,3%; S&P 500: +1,4%; NASDAQ Composite: +1,2%), ведомый нефтегазовым сектором и акциями здравоохранения (последние - на новостях по M&A), корректируя просадку предыдущей недели перед заседанием Федрезерва на спекуляциях относительно необходимости учета регулятором фактора сильного доллара.
Ключевые фондовые индексы продолжили падать и в понедельник, следуя за дешевеющей нефтью (ММВБ: -1,1%; РТС: -2,5%). Торговая активность оставалась средней. Продажи в «голубых фишках», более зависимых от внешней конъюнктуры оказались сильнее - индекс ММВБ10 потерял также 1,6%.
В сегментном разрезе, однако, наибольшие по амплитуде потери вновь понесли акции электроэнергетики, а также телекомов, при спросе на металлургов и потребсектор. Так, в электроэнергетике «фишки» подешевели более чем на 3% (Россети: -3,5%; ФСК: -3,9%; Русгидро: -4,6%, потеряла 9,7% стоимости на разочаровывающей отчетности ОГК-2), в телекомах в аутсайдерах МТС (MCX:MTSS) (-3,3%) и Мегафон (MCX:MFON) (-3,7%), в то время как Ростелеком (MCX:RTKM) (-1,3%) двигался «с рынком» на совпавшей с ожиданиями отчетности.
В химпроме опять сильно упал Уралкалий (MCX:URKA) (-4,2%). Отрицательная динамика преобладала в финсекторе и «нефтянке», - продолжили стремительно дешеветь Сбербанк (MCX:SBER) (-3,5%), Татнефть (MCX:TATN) (-4,0%) и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-2,8%), уже впрочем, заметно перепроданные.
Впрочем, отдельные истории в этих сегментах порадовали: АФК Система (MCX:AFKS) (+0,4%) перестал дешеветь, опустившись в зону справедливых, по нашим оценкам, уровней, на новостях (покупки акций акционерами продолжаются) удержался от снижения Лукойл (LKOHyq) (+0,3%), отскочили от важных уровней (460 и 130000 руб. соответственно) НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+0,9%) и па Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,0%).
В отсутствие позитива на внешних площадках и по рублю участники рынка сфокусировались на идеях в металлургическом и горнодобывающем секторе: на ожиданиях включения в Market Vectors продолжили повышаться акции Алроса (MCX:ALRS) (+4,6%), отскочили РусАл (MCX:RUALR)(+2,9%), который пытался вернуться к «круглому» уровню в 400 руб., и Полиметалл (MCX:POLY) (+1,5%), а также Распадская (MCX:RASP) (+0,7%). Но – подешевел НорНикель (MCX:GMKN) (-0,8%), ряд сталелитейных бумаг был «хуже рынка» (ММК: -1,2%; НЛМК: -1,2%; ТМК: -2,8%) при обвале в волатильном Мечеле (MCX:MTLR) (-10,6%).
Не падал потребсектор, где вновь прибавил, пусть и умеренно, Дикси (MCX:DIXY) (+0,5%), продолжающий выглядеть лучше Магнита (MCX:MGNT) (0%); в малоликвидных - подорожали Черкизово (MCX:GCHE) (+2,8%) и Фармстандарт (MCX:PHST) (+2,4%) при падении Аптек 36.6 (-3,2%) и Синергии (-5,4%).
Из прочих бумаг мы отметим продолжающийся подбор бумаг Мостотреста (MCX:MSTT) (+1,0%) и падение в ПИК (MCX:PIKK) (-4,5%).