Европейский рынок акций консолидировался в четверг, не показав однонаправленной динамики по итогам дня (EUROTOP 100: -0,1%; DAX: -0,1%; CAC 40: +0.1%; FTSE MIB: -0.6%; FTSE 100: +0,1%). Негативным фактором выступила вновь греческая история (новые опасения относительно фондирования греческих банков и перспектив сотрудничества страны с ЕС. МВФ и ЕЦБ «уронили» афинский ATG на 3,4%). Поддержку оказали благоприятная конъюнктура сырьевых рынков и корпновости.
Фондовые индексы США продемонстрировали рост (S&P 500: +1,0%; Dow Jones IA: +1,2%) на фоне положительной динамики цен на нефть и промметаллы и новостях с рынка M&A. Среди ключевых сегментов наибольшие темпы роста показали Metals & Mining, Oil & Gas, а также хим. и фармсектора (Pfizer намерен купить Hospira).
Ключевые российские фондовые индексы (ММВБ: +2,4%; РТС: +4,4%) серьезно выросли благодаря новой волне покупок в нефти, а также ожиданиям новых мирных инициатив по Украине в ходе визита глав Германии и Франции. Торговая активность была очень высокой – объем торгов акциями превысил 47 млрд. руб. Лидерами роста выступили акции нефтегазового сегмента – обновили исторические максимумы Татнефть (+6,1%) и Лукойл (+3,0%), пользовались спросом акции Сургутнефтегаза (оа: +5,9%; па: +1,7%) и Роснефти (+5,0%). Даже бумаги Газпрома, не имеющие сильной внутренней идеи, прибавили 3,5%.
Отметим и начало покупок в «фишках» банков – акции Сбербанка (оа: +2,2%; па: +2,3%) не сильно отстали от индекса ММВБ. А вот акции АФК Система (-3,3%), на наш взгляд, ожидаемо скорректировались, – котировки накануне превысили нашу оценку их справедливой стоимости. В металлургическом горнодобывающем секторе вновь показали неплохой рост акции Мечела (+5,8%), а также попытались компенсировать потери предыдущих дней НорНикель (+3,3%) и РусАл (+2,8%), при поддержке стабилизации на рынке промметаллов. Однако в целом металлурги были хуже рынка, причем НЛМК (-0,9%) и ТМК (-2,1%) подешевели.
Разнонаправленная динамика наблюдалась и в потребсекторе: М.Видео (+5,7%) сильно вырос, а Дикси (+0,5%) и Магнит (-1,0%), причем последний тестировал «круглую» отметку в 10000 руб. сверху на фоне вторичного размещения акций. В акциях электроэнергетики рост преобладал, но по-прежнему уступал общерыночному движению. Тут выделим Интер РАО (+2,5%) и Э.ОН Россия (+2,5%), а также нулевую динамику котировок Русгидро и Энел Россия. В прочих сегментах в историях роста оказались акции Мегафона (+5,6%) и Яндекса (+3,8%), в аутсайдерах – Дорогобуж (-2,6%).
Cегодня, как ожидается, в Москву на встречу с В.Путиным прилетают А.Меркель и Ф.Олланд, готовые предложить свой мирный план, который уже был озвучен вчера П.Порошенко. На наш взгляд, рост цен на нефть, локальное ослабления курса доллара против мировых валют и надежды на улучшение ситуации в Донбассе, что могло бы привести в перспективе к отмене санкций, являются достаточно благоприятным сочетанием факторов для дальнейшего роста рынка акций.
Сегодня к открытию торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Фьючерсы на США без изменений, азиатские индексы снижаются.
Таким образом, открытие торгов на Московской бирже может состояться умеренным повышением по индексу ММВБ, а в течение дня, при поддержке внутренних факторов, рублевый индикатор попытается преодолеть отметку 1705 пунктов и выйти тем самым за пределы текущего торгового коридора.