По итогам торгов 1 августа индекс ММВБ вырос на 0,14% до 1947,36 пт., а РТС снизился на 0,54% до 922,53 пт. Активность на рынке была невысокой. К закрытию на основной секции ММВБ прошёл объем около 24,58 млрд рублей. В течение дня индекс ММВБ преимущественно подрастал, компенсируя ослабление рубля. Однако к вечеру давление на нефть усилилось, а через неё — на российский рынок. В лидерах дня оказались бумаги «Башнефти» (BANE) (+5,91%), которые находятся в центре внимания из-за грядущей приватизации. «Аэрофлот» (AFLT) (+0,64%) получил 8 млрд прибыли в I полугодии по РСБУ по сравнению с убытками годом ранее.
Негативом для рынка также стал вышедший PMI в обрабатывающих отраслях РФ. Индекс упал в июле до 49,5 с 51,5 в июне. К закрытию торгов на разных полюсах рынка расположились: «ММК» (MAGN) (+4,29%0, «Распадская» (RASP) (+2,71%), ГМК «Норникель» (GMKN) (+2,04%), «Магнит» (MGNT) (+1,67%), а также «ТМК» (TRMK) (-3,41%), «Мечел» (MTLR) (-3,15%), «Северсталь» (CHMF) (-2,36%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,84%).
Торги на американском рынке начинались позитивно, но затем WTI упала ниже $40, чем спровоцировала обвал в бумагах энергетиков: Exxon Mobil (XOM) (-3,39%), Chevron (CVX) (-3,29%), Transocean (RIG) (-6,73%). Ситуацию спасли бумаги IT-сектора и биотехнологий. GlaxoSmithKline Plc и подразделение Alphabet (GOOGL) будут работать над электроникой в сфере здравоохранения. Поскольку в NASDAQ нет особой компоненты, связанной с нефтью, то индекс вполне успешно взял очередной исторический максимум в 5184,2 пт. Однако провал сектора энергетики не остался незамеченным. «Индекс страха» вырос на 4,8% до 12,44. В целом, в минусе оказались секторы энергетики, телекоммуникаций и базовых материалов. В плюсе завершили день секторы здравоохранения, технологий и потребительского рынка. SolarCity (-7,4%) будет куплена компанией Tesla Motors (TSLA) за $2,6 млрд, или на $300 млн меньше первоначального предложения. И наконец, индекс ISM в производственной сфере снизился до 52,6 с 53,2 в июне. Агентство Moody’s отмечает, что объём корпоративных дефолтов в США за I полугодие оказался самым большим со времён кризиса 2008-2009 годов. В итоге, DJIA снизился на 0,15% до 18404,51 пт., S&P 500 — на 0,13% до 2170,84 пт.
Торги в Азии проходили с переменным успехом. В Гонконге рынок был закрыт в связи с прохождением мощного тайфуна. Из-за этого активность была низкой и на бирже в Шанхае. В Японии инвесторы ожидали оглашение деталей стимулирующего плана. Пока детали оставались неизвестными, худшими секторами оказались банки и производители автомобилей. Резервный Банк Австралии снизил ставку с 1,75% до 1,5%, что, естественно, продиктовано ухудшением ситуации в экономике на фоне падения сырьевых цен. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,47% до 16391,45 пт. К 9:20 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,29% до 2961,93.
На рынке нефти сохраняются опасения по поводу того, что рекордные объёмы добычи в OPEC, восстановление буровой активности в США не компенсируются спросом. Более того, ухудшение статистики от Японии до США говорит о возможном замедлении роста спроса. Дополнительной негативной новостью является то, что оба индикативных контракта провалились более чем на 20% от своих максимумов, что трактуется в качестве наступления «медвежий» фазы в классическом анализе рынка. Кстати, частично ответственным за очередной провал является Saudi Aramco, которая второй месяц подряд расширяет дисконты для потребителей в Азии. На этом фоне золото вновь оказалось в центре внимания, поскольку замедление экономического роста может потребовать новых стимулов. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 6 тонн до 964,03 тонны. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $42,24 (+0,24%), WTI — $40,1 (+0,10%), золото торговалось на уровне $1359,3 (-0,02%), медь — $4874,44 (+0,52%). Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 95,62. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,118 (+0,17%), USD/JPY — 102,04 (-0,3%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:30 (мск) — индекс активности в строительстве Великобритании, в 12:00 (мск) — цены производителей еврозоны, в 15:30 (мск) — личные доходы и расходы американцев, в 23:30 (мск) — отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Перспективы на старт торгов российского рынка далеко не позитивные. Нефть немного дорожает на азиатской сессии, но это можно назвать техническим отскоком. Возможно, индекс ММВБ продолжит компенсировать своим ростом ослабление рубля. В остальном, при сложившейся ситуации в нефти и слабой статистике по российским бумагам сложно рассчитывать на органический рост экономики. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»