К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС неравномерно отклоняются по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс ММВБ сумел отыграть свои утренние потери и закрепился на грани положительного и отрицательного изменения. В то же время долларовый индекс РТС сегодня демонстрирует весомое падение под влиянием ослабившегося рубля.
Добавим, что локальный рынок пока выглядит несколько сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. В настоящее время основные европейские фондовые индексы теряют не менее 1%. Кроме того, февральские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели более чем на 1,5%. Однако это далеко не предел. После сильного двухдневного повышения контракты на "черное золото" сохраняют потенциал для намного более существенной просадки от текущих уровней. Поэтому во второй половине дня не стоит исключать начала фиксации среднесрочной прибыли в российских акциях.
К 15:00 мск индекс ММВБ символически повысился на 0,03%. Индекс РТС просел на 0,72%.
Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного внутридневного отклонения индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим повышением выделились акции Лукойл (LKOH RM, +1,79%). Текущая активизация спроса на эти бумаги состоялась на фоне выхода ряда значимых корпоративных новостей. Наиболее же важным известием стало сообщение о том, что нефтяная компания заключила соглашение о продаже своего алмазного бизнеса. Указанная сделка, стоимость которой составит $1,45 млрд, будет закрыта в начале следующего года. Вице-президент "Лукойла (MCX:LKOH)" Леонид Федун уже заявил, что средства от продажи алмазного бизнеса планируется направить на сокращение долговой нагрузки компании. Акции "Лукойла" отреагировали на указанные новости обновлением своего среднесрочного максимума, что представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшей игры на повышение.
Бумаги Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, +1,40%) продолжили существенный среднесрочный подъем на фоне публикации позитивной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2016 г. Чистая прибыль эмитента за указанный период возросла на 35,8%, до уровня 182.6 млрд руб. Вместе с тем выручка "Транснефти" с начала года увеличилась лишь на 3,1%, до уровня 629 млрд руб. Несмотря на столь позитивный финансовый результат, инвесторы и спекулянты ожидают повышения регулируемых тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2017 г. Необходимость их индексации не вызывает принципиальных возражений в правительстве.
В акциях Мегафон (MCX:MFON RM, +1,74%) и МТС (MCX:MTSS RM, +1,30%) продолжает развиваться коррекционное восходящее движение от осенних минимумов. Однако среднесрочная техническая картина в этих бумагах пока не выглядит благоприятной. В качестве долгосрочного негатива для них выступают ожидания реализации пакета антитеррористических поправок в законодательство, что потребует от телекоммуникационных компаний масштабных непроизводительных затрат.
Отметим также продолжившееся падение акций Трансаэро (TAER RM, -7,08%). Похоже, что спекулянты разочаровались в призрачной возможности "перезапуска" проблемной авиакомпании. Накануне глава ВТБ (MCX:VTBR) Андрей Костин заявил, что это бессмысленно. Действительно, с точки зрения бизнеса нет никакого смысла в продолжении финансирования предприятия, которое генерирует огромные убытки.
В настоящее время индекс ММВБ продолжает балансировать на грани положительного и отрицательного изменения около отметки 2120 п. Некоторое влияние на российский рынок еще может оказать публикация ряда ноябрьских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16:30 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, возможно с умеренным понижением до 0,5-0,7% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший аналитик Банка «Образование»