К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Основной предпосылкой для текущего оптимизма на локальном рынке стало существенное явное улучшение внешнего фона, которое, прежде всего, выражается в масштабном приросте нефтяных котировок. Участники нефтяного картеля ОПЕК продолжают обнадеживать сырьевой рынок обещаниями скорого заключения соглашения по поводу заморозки или же ограничения уровня добычи «черного золота». В дополнение к этому президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к заморозке уровня добычи нефти на текущем уровне.
На фоне указанных новостей январские фьючерсы на нефть сорта Brent сумели преодолеть ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе $47.5, обновив тем самым свой трехнедельный максимум. Пока непонятно, как долго продлится текущая эйфория на нефтяном рынке. Тем не менее, индексы ММВБ и РТС сегодня имеют отличные шансы на закрытие с существенным приростом.
К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 0.81%. Индекс РТС прибавил 1.77%.
Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного внутридневного прироста индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим приростом также выделились бумаги Мечел-ао (MCX:MTLR RM, +6.36%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +3.26%). После достаточно масштабной четырехдневной коррекции в этих акциях возобновились покупки, связанные с надеждами на то, что металлургическая компания сумеет успешно урегулировать свои долговые проблемы. Ранее выходили новости по поводу заключения дополнительных соглашений о реструктуризации кредитной задолженности эмитента. Кроме того, явным позитивом для этих бумаг выступило сильное среднесрочное повышение цен на коксующийся уголь, поскольку «Мечел» имеет угольные активы.
Среди низколиквидных бумаг стоит отметить опережающую динамику акций ТГК-1 (MCX:TGKA RM, +4.36%). Сегодня они обновили свой четырехлетний максимум на фоне публикации позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года. Чистая прибыль генерирующей компании за указанный период возросла на 67.1%, до уровня 6.75 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная выручка ТГК-1 с начала года увеличилась на 13.3%, до уровня 54.4 млрд руб. Таким образом, мы наблюдаем продолжение тенденции к улучшению текущих финансовых показателей у многих представителей электроэнергетического сектора.
Акции Мегафон (MFON RM, -1.09%) продолжают оставаться под давлением в связи с недавней новостью об исключении глобальных депозитарных расписок «Мегафона (MCX:MFON)» из состава индекса MSCI Russia. С 10 ноября на дневном графике этих бумаг сформировался ровный безоткатный нисходящий тренд. По мере его слома вероятно формирование достаточно масштабного среднесрочного коррекционного отскока.
В настоящее время индекс ММВБ стабилизировался около своего внутридневного максимума, получив техническую поддержку вблизи значимого уровня 2050 п. Выхода важной иностранной статистики не запланировано. Едва ли до конца торгового дня что-то сможет существенно ухудшить текущий позитивный настрой участников локального рынка. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с заметным повышением в пределах 0.4-1.2% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший аналитик Банка «Образование»