К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС неравномерно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они растеряли весь свой существенный утренний прирост по мере внутридневного ухудшения внешнего фона. Вместе с тем распродажи российских акций носят достаточно сдержанный характер. Таким образом, наметившееся падение локального фондового рынка пока вполне укладывается в рамки внутридневной волатильности.
Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС продолжает оставаться нейтральной. Они практически не отреагировали на существенное недельное повышение стоимости фьючерсов на нефть, что представляется достаточно тревожным фактом. Поэтому назревший коррекционный откат нефтяных котировок способен вызвать начало масштабного нисходящего движения российских индексов от текущих уровней. Впрочем, заметное ухудшение настроений на нефтяном рынке может случиться, но не сегодня. В качестве краткосрочной поддержки для стоимости нефтяных контрактов выступает ураган "Мэтью", который угрожает не только стабильности танкерных поставок нефти в США, но и добывающей инфраструктуре в Мексиканском заливе. Кроме того, нефтяной рынок еще отчасти сохраняет позитивную инерцию, связанную с состоявшимся в среду выходом еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, указавших на заметное сокращение запасов углеводородного сырья против ожидавшегося прироста.
К 15.00 мск индекс ММВБ понизился на 0.29%. Индекс РТС просел на 0.61%.
Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 3.4 п., или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного внутридневного падения индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вновь заметно слабее рынка выглядят бумаги Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, -4.37%). Накануне стало известно, что контрольный пакет «Башнефти (MCX:BANE)» будет продан нефтяной компании «Роснефть (MCX:ROSN)» без проведения торгов в срок до 15 октября 2016 г. Распродажи в привилегированных акциях нефтяной компании связаны с тем, что миноритарные акционеры «Башнефти» опасаются возможного ущемления своих прав в результате ее поглощения.
Акции Polymetal (MCX:POLY RM, -3.08%) продолжают свое среднесрочное нисходящее движение. Свежим негативом для них стало недавнее заявление директора золотодобывающей компании Виталия Несиса о том, что она может отказаться от выплаты спецдивидендов по итогам 2016 года. Сегодня эти бумаги встретили поддержку на подступах к уровню 660 руб. Не исключено, что от указанной отметки состоится назревший технический отскок в район 700-750 руб.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +0.81%) продолжают отыгрывать вчерашнее сообщение эмитента об увеличении общего объема продаж алмазно-бриллиантовой продукции в сентябре 2016 года до $454 млн., что существенно превысило соответствующий показатель за сентябрь прошлого года. Сегодня эти бумаги в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум, ненадолго превысив отметку 95 руб.
Отметим также довольно масштабные покупки в акциях электроэнергетического сектора: ИнтерРао (MCX:IRAO RM, +2.08%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, +0.99%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, +1.27%), Россети-ап (MCX:RSTI_p) (RSTIP RM, +1.28%), Энел Россия (MCX:ENRU RM, +2.85%).
В настоящее время индекс ММВБ обновил свой внутридневной минимум и нашел временную поддержку на уровне 1975 п. Состоявшаяся публикация слабой статистики по рынку труда США пока не стала явным стимулом для усиления распродаж. Не стоит забывать о том, что свежие данные рассматриваются через призму их влияния на следующее решение по поводу ставки ФРС США. Вероятно, локальный рынок сегодня уже не пойдет существенно ниже. В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0.5% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший аналитик Банка «Образование»