К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС умеренно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, локальные «быки» пытаются продолжить вчерашнюю вечернюю игру на повышение. В пользу покупок российских акций говорит заметное улучшение настроений на основных европейских фондовых рынках. Кроме того, фьючерсы на фондовые индексы США также заметно подорожали. Похоже, что участники российских торгов настроились на скорое тестирование близкого исторического максимума по индексу ММВБ, который расположен в районе 1994 п. Однако, для уверенного рывка вверх рублевому индексу ММВБ пока не хватает поддержки со стороны нефтяных фьючерсов. Справедливости ради, стоит отметить, что нефтяные цены продолжаю оставаться на сравнительно высоком уровне. Еще в начале августа контракты на нефть сорта Brent торговались на 13% дешевле.
К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 0.34%. Индекс РТС прибавил 0.64%.
Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 1.5 п. или 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на умеренный внутридневной прирост индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются неоднородно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметной внутридневной тенденцией стало существенное повышение ряда представителей электроэнергетического сектора: ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.31%), Россети-ао (RSTI RM, +3.35%), Русгидро (HYDR RM, +1.45%), Ленэнерго-ао (LSNG RM, +5.89%), Ленэнерго-ап (LSNG_p RM, +2.09%). По-видимому, интерес к указанным бумагам стимулировала публикация позитивной финансовой отчетности компаний ФСК ЕЭС и Ленэнерго (LSNG). Прибыль ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за 1 полугодие 2016 г. увеличилась на 159.5%, до уровня 44.9 млрд руб. Группа Ленэнерго отчиталась о полученной за первое полугодие чистой прибыли в размере 5.133 млрд руб. по МСФО против чистого убытка в размере 3.296 млрд руб. годом ранее.
Акции розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, +1.95%) продолжают наметившийся накануне отскок от своего трехнедельного минимума. Покупки в этих бумагах продолжаются в условиях отсутствия значимых информационных поводов. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим в них новую попытку пробоя значимого среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 11000 руб.
Акции Аэрофлот (AFLT RM, +2.28%) пользуются спросом на фоне публикации позитивных операционных результатов Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» за июль и семь месяцев 2016 года. Авиаперевозчик сумел заметно улучшить свои основные показатели.
Акции М.Видео (MVID RM, -3.56%) подверглись резким распродажам по факту публикации разочаровывающей полугодовой консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Несмотря на ожидавшееся увеличение полугодового объема продаж в рублях на 18.6%, торговая сеть сократила свою чистую прибыль на 13%.
Заметно слабее рынка также торгуются бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.13%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.45%), Юнипро (UPRO RM, -1.32%), Распадская (RASP RM, -1.50%), НМТП (NMTP RM, -2.00%).
В настоящее время индекс ММВБ сумел обновить свой внутридневной максимум, приблизившись к отметке 1990 п. Таким образом, внутридневное техническое преимущество остается на стороне «быков». Поэтому в вечерние часты торгов не стоит исключать возможности выхода индекса ММВБ к новому историческому максимуму, в район 1995-2000 п.
Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать вечерняя публикация июльских данных по продажам на первичном рынке жилья в США (17.00 мск). Мы ожидаем закрытия индекса ММВБ с заметным повышением до 0.5-1.2% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший аналитик Банка «Образование»