К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Поводом для утренних покупок на локальном рынке послужил заметно улучшившийся внешний фон. Наиболее значимым внешним сигналом выступила очередная смена настроений на нефтяном рынке. Сентябрьские фьючерсы на нефть сумели отскочить от своего среднесрочного минимума и теперь прибавляют без малого 3%. Кроме того, мы наблюдаем внушительный прирост контрактов на фондовые индексы США и позитивную динамику основных рынков акций в Европе. Все это позволило индексу ММВБ обновить свой месячный максимум и пробить очередное сопротивление, располагавшееся в районе 1930 п. Долларовый индекс РТС также сумел превысить ближайшую «круглую» отметку 950 п., что стоит расценивать, как благоприятный симптом. И все же среднесрочная техническая картина в указанных индексах продолжает оставаться нейтральной. Для формирования сильных среднесрочных сигналов на покупку им необходимо пойти несколько выше.
К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 1.15%. Индекс РТС подрос на 1.40%.
Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) несколько сократили свою существенную вечернюю бэквордацию по отношению к базовому индикатору до 12.7 п. или 1.3%. Тем не менее, участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного внутридневного подъема индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди «голубых фишек» опережающим приростом вновь выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.80%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +1.66%). Мы продолжаем наблюдать устойчивое повышение этих бумаг уже четвертый день подряд. Они отыгрывают недавнее сообщение кредитной организации об увеличении полугодовой чистой прибыли по РПБУ на 181.2%, до уровня 229.4 млрд руб.
Акции Новатэк (NVTK RM, +3.42%) заметно опередили рынок. По-видимому, интерес к этим бумагам связан с рядом позитивных корпоративных новостей. В конце прошлой недели компания-эмитент опубликовала позитивные производственные показатели за 1 полугодие. Товарная добыча природного газа за указанный период увеличилась на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объем добычи жидких углеводородов увеличился на 51%. Добавим, что прямую и косвенную поддержку акциям компании Новатэк оказывает продолжение программы их выкупа с открытого рынка, в том числе и в форме приобретения глобальных депозитарных расписок.
Сильным падением на повышенных оборотах выделились акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -6.00%). После состоявшегося закрытия реестра акционеров, которые получат достаточно щедрые годовые дивиденды, эти бумаги потеряли видимый стимул для продолжения своего сильного среднесрочного повышения. Теперь в них развивается давно назревший коррекционный спад.
Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.05%), Ростелеком-ап (RTKM_p RM, -0.23%) продолжают оставаться под давлением на фоне известия о том, что счетная палата РФ выявила нарушения в деятельности эмитента при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Электронное правительство».
Заметно хуже рынка также торгуются бумаги Россети-ао (RSTI RM, -1.68%), Татнефть-ап (TATN_p RM, -1.24%), ФосАгро (PHOR RM, -1.55%), Мечел-ао (MTLR RM, -1.23%), Мечел-ап (MTLR_p RM, -2.49%).
В настоящее время индекс ММВБ перешел в состояние бокового движения несколько ниже своего внутридневного максимума. Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Едва ли что-то сможет переломить текущие позитивные настроения на локальном рынке. Поэтому мы ожидаем закрытие индекса ММВБ с существенным повышением около 1% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший аналитик Банка «Образование»