К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС сильно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Существенная доля их текущего прироста сформировалась в первые минуты торгов под влиянием подорожавших фьючерсов на нефть сорта Brent. Более того, нефтяные контракты сегодня утром обновили свой максимум с ноября 2015 г. Это значит, что среднесрочное восходящее движение во фьючерсах на «черное золото» еще не закончено. По-видимому, в ближайшие дни июльские контракты на нефть сорта Brent проверят на прочность уже столь близкое и важное сопротивление, расположенное на отметке $50. Для этого, скорее всего, даже не потребуется дополнительная поддержка со стороны фундаментальных факторов сырьевого рынка. Достаточно будет просто технической инерции текущего повышения.
На волне утренних покупок индекс ММВБ сумел превысить отметку 1930 п. Дальнейший подъем указанного индекса несколько сдерживает разнонаправленная динамика основных европейских фондовых рынков. И все же, текущий уровень индекса ММВБ может стать лишь временной остановкой перед достижением отметки 1950 п.
К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 1.59%. Индекс РТС вырос на 1.85%.
Июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) заметно сократили свою существенную пятничную бэквордацию до 4.3 п. или 0.45% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.
На фоне масштабного внутридневного прироста индекса ММВБ наиболее ликвидные бумаги торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядят акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +4.42%). Эти бумаги, наконец, сумели преодолеть свою недавнюю слабость, связанную с публикацией данных, указавших на замедление темпов прироста розничной выручки в апреле месяце и с начала текущего года. Теперь в акциях «Магнита» (MGNT) может реализоваться среднесрочная техническая фигура «двойное дно». В таком случае эти бумаги могут достаточно быстро восстановиться к отметке 10000 руб., а затем и в район 10300 руб.
Заметным событием во втором эшелоне стал парный прирост акций ИнтерРао (IRAO RM, +8.20%) и Иркутскэнерго (IRGZ RM, +11.17%). Текущая активизация спроса на эти бумаги связана с новостью о том, что контролируемые «ИнтерРао» 40.29% акций «Иркутскэнерго» будут проданы за 69.5 млрд. руб. Расчеты по указанной сделке будут проведены «живыми» деньгами после завершения соответствующих корпоративных формальностей.
Отметим также продолжение резкого пятничного взлета стоимости акций МГТС-5 ао (MGTS RM, +21.66%) и МГТС-4 ап (MGTSP RM, +17.75%). Стимулом для столь масштабного прироста этих бумаг стала недавняя новость о том, что совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров ПАО МГТС одобрить выплату дивидендов в размере 222 руб. на обыкновенную и на привилегированную акцию, что составляет порядка 22.6% и 22.3% от их текущей рыночной стоимости соответственно. Реестр акционеров МГТС, которые получат столь щедрые дивиденды, будет закрыт 18 июля 2016 года.
Среди наиболее ликвидных бумаг заметным отставанием от рынка выделяются бумаги МосБиржа (MOEX RM, 0.02%). Их текущая слабость является «отголоском» недавнего дивидендного разрыва в режиме торгов T+2. Акционеры биржи получат годовые дивиденды в размере 7.11 руб. на акцию, что составляет порядка 6.65% от цены закрытия этих бумаг в минувший четверг.
В настоящее время индекс ММВБ в очередной раз обновил свой внутридневной максимум, превысив отметку 1935 п., что представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейших покупок. Вместе с тем, даже закрытие указанного индекса на текущем уровне стало бы весьма позитивным итогом торгового дня. Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. В целом мы ожидаем закрытие индекса ММВБ с существенным повышением в пределах 1-2% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший аналитик Банка «Образование»