По итогам торгов 13 июля индекс ММВБ вырос на 1,17% до 1642,97, а RTS на 1,13% до 915,47. Российский рынок смог отвлечься от котировок нефти и отыграть греческую тему, посодействовал и рост импорта той самой нефти в Китае. При этом объемы были достаточно значимые. «Газпром» (GAZP) сообщает о росте экспорта в дальнее зарубежье. Так, с 1 по 11 июля было поставлено 5 млрд кубометров, что является абсолютным рекордом и сравнимо с зимними объемами. Агентство Fitch подтвердило рейтинг «ФСК ЕЭС» (FEES) на уровне «BBB-» с негативным прогнозом. А также из вечернего по рублю: банки привлекли у ЦБ РФ 600 млрд рублей на аукционе под нерыночные активы сроком на три месяца. Минфин также сообщил о бюджетном дефиците в размере 889,3 млрд рублей или 2,6% от ВВП. В лидерах день завершили: ЛСР (LSRG) (+5,1%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+4,6%), ММК (MAGN) (+4,18%). В аутсайдерах: «Э.ОН Россия» (EONR) (-1,97%), «КАМАЗ» (KMAZ) (-1,88%). «Голубые фишки» отыграли день преимущественно лучше рынка: «Газпром» укрепился на 0,95%, «Роснефть» (ROSN) на 1,98%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) потерял 1,19%, ГМК «Норникель» подскочил на 2,39%, «Северсталь» (CHMF) на 1,17%, Сбербанк (SBER) на 2,65%.
В греческом обществе неожиданно обнаружили, что мир идей и мир реализации этих идей вполне попадают в рамки философии Платона или, иными словами, могут сильно отличаться друг от друга. Еще неделю назад греки праздновали результаты референдума, а уже в понедельник 13 рынки с размахом отыграли подписание соглашения между Афинами и кредиторами. Как бы ни пытался подменить понятия премьер Алексис Ципрас, а фонд аккумулирования средств от продажи государственной собственности будет создан. Греция получит до 82-86 млрд евро в ближайшие три года на покрытие расходов и развитие. Во всем остальном понедельник был довольно тихим днем.
Американский рынок не стоял в стороне и воспользовался оптимизмом от Китая до Лондона. Впрочем, у греческого правительства есть несколько неприятных вопросов к Goldman Sachs (+1,41%) по поводу управления государственным долгом. Индекс волатильности VIX сыграл греческую капитуляцию падением на 17% до 13,90 пунктов. В пятницу падение составило 16%. Однако лучшим сектором в США стали не банки, а технологичные компании: Facebook (+2,44%), Apple (+1,93%), Intel (+1,92%), Microsoft (+2,08%). Facebook вовсе приближается к уровню капитализации в $250 млрд. В итоге DJIA вырос на 1,22% до 17977,68, а S&P на 1,11% до 2,099,60.
Азия завершила в плюсе предыдущий день, но и продолжила расти во вторник. В Японии рост бумаг экспортеров поддерживается ослаблением иены до 123,5 за доллар. Morgan Stanley предупреждает, что Китай способен повергнуть мировую экономику в рецессию. Однако китайский рынок попытался расти четвертую сессию подряд. Основные покупки были в технологичных бумагах и компаниях малой капитализации, но затем продажи акций крупных компаний увели индекс рынка в минус. К 8:50 (мск) Nikkei 225 прибавил 1,31% до 20352,08, Shanghai Composite потерял 1,16% до 3924,41.
Опасения на рынке нефти связаны с двумя основными темами: примирением Ирана и США, а также возможным спадом потребления в Китае в связи с недавним обвалом фондового рынка. Иран способен поднять экспорт еще на 1 млн барр. лишь к 2016 году, а вот динамику китайского ВВП мы узнаем уже в среду. Между тем, OPEC повысила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. барр. Таким образом, спрос увеличится уже на 1,28 млн барр. до 92,6 млн барр. в сутки. В прессу просочились сведения о том, что финальное заседание в Вене между Ираном и Международной шестеркой состоится в утренние часы вторника. К 9:05 (мск) Brent подешевел на 0,91% до $57,62, WTI на 1,42% до $51,96, золото на 0,08% до $1154,5, медь на 0,53% до $5579,92.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,98. Из сырьевых валют прибавил лишь AUD против USD 0,35%. Индексы делового доверия и условий NAB заметно укрепились, что и послужило стимулом для австралийской валюты. К 9:05 (мск) пара EUR/USD упала на 0,19% до $1,098, USD/JPY на 0,09% до 123,34.
Сегодня в 10:00 (мск) вышли данные по инфляции в Испании, в 11:30 (мск) – опубликуют инфляцию в Великобритании, в 12:00 (мск) – индексы ожиданий инвесторов и текущих условий ZEW Германии, в 15:00 (мск) – розничные продажи в Бразилии, в 15:30 (мск) – розничные продажи в США. Предстоящий день вновь может принести рост на внешние площадки, а для российского рынка будут важны новости из Вены, где совещаются Иран и международные партнеры. Если нефть продолжит снижение, то она рискует войти в фазу «медвежьего» рынка и упасть еще ниже. Фьючерс на индекс доллара демонстрировал незначительные изменения.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»