Фондовый рынок США в среду был в красной зоне, поскольку падение котировок нефти негативно отразилось на акциях энергетических компаний, а комментарии главы ФРС Джанет Йеллен дали понять, что ФРС собирается повысить процентные ставки в декабре. Промышленный индекс Доу Джонса упал на 0.89%, а Nasdaq Composite потерял 0.64%. Индекс S&P 500 просел на 1.1%, причем наибольшее падение показали акции энергетических компаний. Курс доллара США достиг 13-летнего максимума после выхода превзошедшего ожидания отчета Automatic Data Processing Inc (O:ADP)., согласно которому в корпоративном секторе было создано 217 тысяч новых рабочих мест.
Также на долларе благоприятно сказались комментарии Джанен Йеллен: по ее словам, два условия повышения процентных ставок – рост числа рабочих мест и ускорение темпов инфляции – оказались выполнены. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести других валют, вырос на 0.2%. Внимание инвесторов сейчас приковано к отчету по рынку труда, который выйдет завтра. Сегодня в 13:30 CET в США выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице. Одновременно президент Резервного Банка Кливленда Лоретта Местер откроет своей речью Конференцию по финансовой стабильности в Кливленде. В 16:00 CET выйдут итоговые значения объема заказов в промышленности и индекс деловой активности в непроизводственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), за октябрь. Предварительный прогноз положительный. Одновременно глава ФРС Джанет Йеллен выступит перед Объединенной экономической комиссией Конгресса США. В 19:15 CET вице-президент ФРС Стенли Фишер выступит на Конференции по финансовой стабильности.
Европейский фондовый рынок в среду также закрылся в минусе, сведя на нет позитивное начало торгов, поскольку инвесторы стали ожидать менее активных действий от ЕЦБ по смягчению монетарной политики на заседании в четверг. Индекс Stoxx 600 закрылся снижением на 0.02% на уровне 384.17, немецкий Dax 30 потерял 0.6% до 11190.02, реагируя на падение котировок Volkswagen на 2.5%. Акции немецкого автопроизводителя упали после того, как S&P понизило кредитный рейтинг компании и дало по ней негативный прогноз с вероятностью снижения долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга на один уровень в ближайшие год-два.
Курс евро к доллару упал на 0.2% до $1.0594 после выхода в еврозоне предварительных данных о росте в ноябре потребительских цен на 0.1%. вопреки ожиданиям их роста на 0.2-0.3%. не оправдавшие ожидания темпы инфляции усилили ожидания инвесторами принятия ЕЦБ решения о введении дополнительных мер стимулирования экономики с целью повышения инфляции до целевого уровня, близкого к 2%.
Сегодня с 09:45 до 10:00 CET выйдут итоговые ноябрьские значения индексов деловой активности, композитного и в сфере услуг, по Франции, Германии и еврозоне в целом, предварительный прогноз нейтральный. В 11:00 CET в еврозоне также выйдет объем розничных продаж за октябрь, прогноз положительный. В 10:30 CET ноябрьские значения индексов деловой активности, композитного и в сфере услуг, будут обнародованы и в Великобритании, прогноз по фунту положительный. А в 13:45 CET мы узнаем решение ЕЦБ по процентной ставке, после чего, спустя 45 минут, начнется пресс-конференция. Рынки ожидают от ЕЦБ расширения программы монетарного стимулирования экономики путем покупки облигаций и снижения процентной ставки.
Индекс Nikkei сегодня закрылся практически без изменений, на уровне 19,939.90, поскольку инвесторы не были склонны держать крупные открытые позиции в преддверии сегодняшнего решения ЕЦБ по процентной ставке. Курс иены к доллару упал после комментариев главы ФРС Джанет Йеллен о том, что вероятность повышения процентных ставок в декабре крайне высока.
Нефть сегодня показывает рост после резкого падения накануне на выходе в США данных о росте запасов «черного золота» в Штатах до 489.4 млн баррелей – рекордно высокого уровня для текущего времени года с 1930.
Золото сегодня упало, приблизившись к шестилетнему минимуму после комментариев Джанет Йеллен о вероятном повышении процентных ставок в текущем месяце, что способствовало дополнительному росту курса доллара. Напоминаем, что укрепление американской валюты делает золото, котирующееся в долларах, более дорогим для иностранных инвесторов.