К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,43% до 1635,96, а RTS на 0,67% до 909,30. К середине дня российский рынок умеренно снижался на средних объемах. Основное давление на рынок оказывала нефть, которая дешевела на фоне заключения сделки между Ираном и международной шестерки. В остальном, рынок продолжает жить в дефиците идей, да к этому еще добавляются и ожидания дивидендных отсечек. Уже в среду без дивидендной составляющей будут торговаться бумаги «Сургутнефтегаз» (SNGS), «Газпром» (GAZP), «ФСК ЕЭС» (FEES) и «Система». «КАМАЗ» (KMAZ) (+2,05%) сообщил о росте прибыли в I полугодии по РСБУ в 15 раза до 161,6 млн рублей. Рост объемов торгов оживил бумаги Московской биржи (+1,6%). Ослабление рубля позитивно сказывается на бумагах экспортеров: «Русал» (RUALR) РДР (+5,3%) и «Акрон» (+4,26%). «Голубые фишки» торговались разнонаправленно: «Газпром» упал на 0,06%, «Роснефть» (ROSN) на 2,07%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,67%, ГМК «Норникель» вырос на 1,11%, «Северсталь» (CHMF) на 1,04%, Сбербанк (SBER) на 0,4%.
Рубль немного слабел относительно своих основных конкурентов. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 12,03%. Основное давление на рубль оказывает нефть, которая пытается закрепиться ниже $57 на фоне сделки с Ираном. Однако приближение налоговых платежей повышает спрос на рубли, что препятствует дальнейшему ослаблению. В остальном, нефть продолжает стоить около 3200 рублей за баррель. Если котировки упадут существенно ниже, то и курс способен сдвинуться на эту величину. К 15:24 (мск) пара USD/RUB укрепилась на 0,30% до 56,69, EUR/RUB на 0,58% до 62,554.
Кредиторы и премьер Греции Алексис Ципрас договорились, но теперь сделка должна быть одобрена греческим парламентом. Тем не менее, о греческом вопросе можно забыть на какое-то время. Инфляция в Германии вновь замедлилась до 0,1% в июне с майских 0,7%. В Великобритании инфляция показала нулевое изменение. Тревоги по поводу Греции привели к снижению индекса ожиданий инвесторов IFO Германии до 29,7 с 31,5. Индекс текущих условий улучшился до 63,9 с 62,9. Худшим сектором в Европе был автомобилестроительный из-за спада продаж на ключевых рынках, а также нефтегазовый. Сделка с Ираном способна привести на рынок еще около 1 млн барр. суточного экспорта в течение года: BP PLC подешевел на 1,0%, Tullow Oil (TLW) на 3,8%, BG Group (BG) на 0,8%. К 15:20 (мск) FTSE 100 упал на 0,20% до 6724,51, CAC 40 на 0,14% до 4991,20, DAX 30 на 0,47% до 11430,43.
Итак, Иран договорился с международной «шестеркой», хотя подробности договоренности говорят о слабых позициях Тегерана. Санкции будут сняты, но особых преимуществ в ближайшее время страна не получает. Тем не менее, на рынке уже ждут от 20 до 40 млн барр. иранской нефти, хранимой в плавучих хранилищах и танкерах. Затем Тегеран способен нарастить экспорт на 200 тыс. барр. в сутки в ближайшие 1-2 месяца. Лишь в течение года можно ждать прибавки в 0,8-1,0 млн барр. ежесуточных поставок. На этом фоне Саудовская Аравия продолжает наступление на неэффективные проекты. Добыча в королевстве достигла рекорда в 10,564 млн барр. ежесуточной добычи. К 15:20 (мск) Brent потерял 0,034% до $58,13, WTI прибавил 0,32% до $52,88, золото подешевело на 0,11% до $1154,1, медь на 0,98% до $5554,56.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 96,78. CAD слабел на 0,2% против валюты США, а AUD укреплялся на 0,5%, реагируя на улучшения в индексах оценки деловой среды. К 15:20 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,28% до $1,104, USD/JPY потеряла 0,12% до 123,31.
Перед публикацией статистики розничных продаж американские инвесторы не проявляли особой активности. Разве только можно сказать о слабости нефтяных бумаг в рамках расширенных торгов. JPMorgan отчитался лучше ожиданий, Johnson and Johnson также сообщила о росте прибыли и выручки, банк Wells Fargo отчитался о снижении выручки. Повышенную активность демонстрировали бумаги Micron на фоне предложения китайской Tsinghua купить ее за $12 млрд. Статистика розничных продаж несколько ухудшила настроения, так как показала снижение на 0,3% в июне при ожидаемом росте на 0,2%, а без транспорта на 0,1%. Фьючерс на S&P 500 ушел в незначительный минус, а индекс доллара уже терял 0,45%, опустившись до 96,49.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»