По итогам торгов 5 ноября, индекс ММВБ подрос на 0,15% до 1766,28, а RTS снизился на 1,03% до 877,26. Объем торгов заметно вырос на уровне сопротивления 1780 пунктов по ММВБ. Впрочем, удержаться выше этой отметки у оптимистов не получилось. В лидерах дня были бумаги Polus Gold, подорожавшие на 4,18%, СД которой рекомендовал оставшимся миноритариям принять оферту на выкуп их акций.
Без явных причин акции «ВТБ» (VTBR), прибавившие 2,96%, оказались в лидирующей группе, а ослабление рубля негативно подействовало на бумаги внутреннего рынка: МТС (MTSS) снизился на 3,44%, Yandex (YNDX) на 3,07%, «КАМАЗ» (KMAZ) на 2,85%. ЕБРР улучшил свой негативный прогноз по российскому ВВП до -4,2% в 2015 году с 4,5% и до 1,2% в 2016 году с 1,8%. Еврокомиссия, напротив, ухудшила свои оценки до 3,7% в текущем году с 3,5% в прежнем прогнозе. Единственным полезным ожиданием в прогнозе Еврокомиссии является то, что российская инфляция в 2016 году упадет до 8%, а в 2017 году до 6%. При всем негативном звучании прогнозов, российский рубль демонстрирует высокую устойчивость и не выходит за рамки 3000-3150 рублей за баррель Brent. При этом ставки МБК остаются высокими, что говорит о дефиците ликвидности.
Американские индексы завершили день без существенных изменений. Хуже прочих торговался сектор базовых материалов, просевший на 1,43% и энергетики, снизившийся на 0,97%. С самого начала рынок был смущен ростом числа первичных заявлений на пособие по безработице сразу до 276 тыс. на прошлой неделе с 260 тыс. неделей ранее. Период отчетности, в основном, не приносит больших сюрпризов. Вновь около трех четвертей отчитавшихся превзошли ожидания по прибыли, а около половины по выручке. Facebook не только отчиталась сильно, но и пообещала создать телепорт к 2025 году. На таких фантастических заявлениях бумаги подскочили на 4,64% до $108,76. В итоге, DJIA снизился на 0,02% до 17863,43, а S&P 500 на 0,11% до 2099,93.
Рынки в Азии преимущественно подрастали. В Японии иена торговалась в районе 121,8, чем стимулировала покупки акций. Накануне китайский Shanghai Composite вошел в фазу «бычьего» рынка, так как подрос уже более чем на 20% от августовского минимума. Nikkei 225 подрос на 0,75% до 19260,54. К 9:05 (мск) Shanghai Composite прибавил 1,9%, достигнув отметки 3589,59. .
Индия делает исторический шаг по возвращению золота в сферу живых денег. В четверг было объявлено о старте программы монетизации золотых запасов населения, которое в Индии оценивается в объеме более 20 тыс. тонн. Процент по золотым вкладам будет доходить до 2,5% сроком до 15 лет. Теперь можно уверенно говорить, что, как минимум, в Индии золото приносит процентный доход. Программы монетизации представлены на сайте Минфина страны для общего ознакомления. Меж тем, резервы SPDR Gold Trust продолжили опустошаться высокими темпами. Накануне они похудели еще на 1,5% до 671,77 тонн. К 9:05 (мск) Brent подросла на 0,75% до $48,34, WTI на 0,73% до $45,53, золото на 0,38% до $1108,4, медь на 0,62% до $5002,31, палладий вырос на 0,88% до $611,65, платина на 0,84%$961,1.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 98,10. Сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность. К 9:05 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,01% до $1,088, пара USD/JPY выросла на 0,06% до 121,81.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:00 (мск) промышленное производство в Германии, в 10:45 (мск) торговый баланс Франции, в 12:30 (мск) торговый баланс и промышленное производство Великобритании, в 16:30 (мск) безработица в США (ожидается 180 тыс. новых рабочих мест). Вполне очевидно, что основные события на рынке развернуться вечером, когда выйдет статистика по США. Цифры в рамках ожиданий, или лучше, спровоцируют дальнейшее укрепление доллара. В первой половине дня активность будет традиционно низкой. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»