Индексами движут две силы: укрепляющийся рубль и подорожавшая нефть

К 15:20 (мск) индекс ММВБ потерял 0,27% до 1659,56, а RTS прибавил 1,78% до 960,30. К середине дня российский рынок снижался на пониженных объемах. Вновь индексами движут две основные силы: укрепляющийся рубль и подорожавшая нефть. Как несложно заметить, силы эти действуют на индекс ММВБ в разных направлениях. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛ» (LKOH) в I квартале по US GAAP упала в 2,5 раза до $690 млн. В остальном, спросом пользуются бумаги, ориентированные на внутренний рынок: «ИРАО» (+2,25%), привилегированные «Ростелеком» (RTKM) (+1,87%). Напротив, экспортеры преобладают среди аутсайдеров: «Фосагро» (PHOR) (-3,35%), НЛМК (NLMK) (-2,97%). «Голубые фишки» торговались хуже рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 0,55%, «Роснефть» (ROSN) упала на 0,16%, «ЛУКОЙЛ» на 1,89%, ГМК «Норникель» на 0,67%, «Северсталь» (CHMF) на 3,06%, Сбербанк (SBER) подорожал на 1,98%.

Рубль укреплялся вслед за взлетом котировок нефти. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 3 базисных пункта до 13,25%. На валютном рынке также без перемен. После обозначения позиции Минфина, что в ведомстве не ждут резких провалов рубля, рынок успокоился и начал отыгрывать коридор. Взлет котировок нефти накануне позволил рублю устроить мощное наступление на своих конкурентов. К тому же в банках говорят о недостаточном уровне рублевой ликвидности в системе. Перед заседанием ЦБ РФ 15 июня многое остается неясным, что заставляет финансовые организации проявлять осторожность. Если верить словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, слишком быстрое снижение ставки может оказаться рискованным. К 15:25 (мск) пара USD/RUB снизилась на 1,96% до 54,459, EUR/RUB на 1,91% до 61,53.

Европейский обзор можно начать с того, что накануне в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте на Майне прошли обыски, а в среду агентство S&P объявило о снижении рейтингов Deutsche Bank (+1,09%), Barclays (+0,4%), RBS (-0,25%). Впрочем, в сфере внимания европейских спекулянтов не банки, а Греция и нефть. Премьер Греции Алексис Ципрас намерен встретиться с канцлером ФРГ и президентом Франции в надежде на преодоление разногласий по долговой проблеме. BP PLC укрепился на 0,4%, Shell на 0,65%, Tullow Oil (LONDON:TLW) на 4,3% на фоне взлета котировок «черного золота» накануне. HeidelbergCement AG (XETRA:HEIG) (+2,2%) планирует удвоить выручку к 2019 году. Credit Suisse вырос на 0,8% на изменении прогноза по рейтингу на стандартный с негативного в агентстве S&P. Standard Chartered (LONDON:STAN) прибавил 5% на обещаниях руководства о ликвидации убыточных активов и повышении эффективности. К 15:20 (мск) FTSE 100 подорожал на 0,39% до 6779,86, CAC 40 на 0,85% до 4891,44, DAX 30 на 1,22% до 11135,75.

Минэнерго США пересматривает свои прогнозы. Рост спроса ожидается в 380 тыс. барр. в сутки против прежних 340 тыс. барр. в сутки (в глобальном смысле прогноз увеличен на 20 тыс. барр. до 1,25 млн барр.). Вместо роста добычи в текущем году в США может образоваться спад на 160 тыс. барр. в сутки. И, естественно, нефть еще накануне получила поддержку в виде данных API, показавших сокращение американских запасов на 6,7 млн барр. за прошлую неделю. И немного обратим внимание на золото. По мнению аналитиков Capital Economics, центральные банки продолжат наращивать свои инвестиции в золото. Многие развивающиеся страны имеют менее 10% своих резервов в желтом металле и будут стремиться к наращиванию этой доли минимум до 15%. В частности, ожидается, что ЦБ РФ повысит долю золота с текущих 13% до 18% резервов. К 15:20 (мск) Brent укрепился на 1,92% до $66,72, WTI на 2,39% до $62,06, золото на 0,78% до $1186,8, медь на 1,34% до $6063,83.

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 94,87. AUD, NZD, CAD укреплялись до 0,8% против доллара США, подтверждая обоснованность рублевых претензий. К 15:20 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,05% до $1,128, USD/JPY на 1,1% до 122,96. В США фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,35%.

Надежды на договоренности между Ципрасом и Меркель вселяют в спекулянтов оптимизм, что греческая проблема уйдет с первых полос. Вполне вероятно, что в центре внимания вновь будет сектор нефтегазовых компаний, так как нефть в США дорожает более чем на 2%. В 17:30 (мск) может появиться сообщение о сокращении запасов нефти, что придаст новые силы этому росту.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»