Российский фондовый рынок в понедельник открылся ограниченным ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы укрепляются в среднем на 0,4%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела (MCX:MTLR)» и «Распадской (MCX:RASP)». Резкий рост акций «Мечела» связан с ростом цен на коксующийся уголь. Фактически цена выросла в два раза. Сейчас средняя контрактная цена на уголь таких компаний как Peabody и Glencore (LON:GLEN) составляет порядка $200 за тонну, в прошлом квартале уголь отпускался до $107,5 за тонну. За уголь высокого качества на рынке предлагают около $235 за тонну.
Сильный рост мировых цен и своевременное наращивание добычи поможет компании решить свои долговые и финансовые проблемы. Напомним, что в первом полугодии 2016 года добыча угля «Мечелом» увеличилась на 1%, до 11,53 млн тонн. Инвесторы, покупавшие акции «Мечела» в этом году, фактически сделали ставку на рост котировок угля с 2-3 плечом, что позволило им получить солидную доходность. Если рост продолжится такими темпами, то к концу года стоимость обыкновенных акций «Мечела» может взлететь до 200 руб. за акцию.
В «красной» зоне остаются бумаги «Акрона (MCX:AKRN)» и «МРСК Центра (MCX:MRKC)».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился довольно нейтральным. Американские рынки завершили пятничную сессию разнонаправленно, фьючерс на индекс S&P на премаркете прибавляет в весе. Цены на нефть растут. Баррель сорта Brent стоит сейчас $52,74. «Быки» не отступают далеко от отметки $53 за баррель, но новостной фон не позволяет сделать резкий рывок наверх.
Евро/доллар сегодня с утра прогулялся к предыдущему локальному минимуму на 1,0857, но позже все же отскочил выше. Позиции «медведей» в инструменте явно сильнее остальных. Основные торги сейчас идут вокруг 1,0880, предполагаемый диапазон движения в паре на сегодня составляет 1,0850-1,0890.
Рублевые пары по-прежнему демонстрируют раскорреляцию. Рубль ослабевает по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. За доллар США к настоящему времени дают 62,1 руб. Вероятный коридор торгов в паре доллар/рубль на сегодня составляет 62,10-62,60, без нового витка активности в сырье инструмент вернется в корреляционное русло. Пара евро/рубль торгуется вблизи отметки 67,7 руб. Если «медведям» удастся закрепиться ниже 67,5 руб., то для пары откроется серьезный потенциал для дальнейшего снижения.
В конце прошлой недели в центре внимания оказался банк «Пересвет», испытывающий проблемы с ликвидностью. Центробанк РФ ввёл в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворения требований кредиторов на шесть месяцев. Облигации банка «Пересвет» упали на 40-60% в зависимости от выпуска (на Московской бирже торгуется 9 выпусков). Спрэды в них сейчас очень широкие, покупателей пока не видно. Пикантности ситуации придаёт историческая связь банка с РПЦ. Около 36% акций банка принадлежат Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление РПЦ», 13% находится у ООО «Содействие» и 24% – у АО «Экспоцентр».
По некоторым данным, средства в банке «Пересвет» держали ряд госкомпаний, таких как: «Интер РАО (MCX:IRAO)», «РусГидро (MCX:HYDR)», «РАО ЭС Востока», «Мосэнергосбыт». Акции перечисленных энергетических компаний в последние дни находятся под давлением.
Из событий сегодняшнего дня стоит выделить начало размещения однодневных облигаций «ВТБ (MCX:VTBR)», road-show евробондов «Альфа-Банка», советы директоров «Мостотреста (MCX:MSTT)», «МРСК СК» и встречу министра энергетики России Александра Новака и главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в Вене. Переговоры внутри ОПЕК по сокращению квот на добычу нефти идут непросто (так, министр нефти Ирака заявил, что его страна не готова к заморозке добычи на текущих уровнях), поэтому ОПЕК важно заручится поддержкой России в этом вопросе.
Внеочередное общее собрание акционеров проведет ССМО «ЛенСпецСМУ». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Башнефть (MCX:BANE)» и «ЯТЭК».
Сальдо торгового баланса за сентябрь представила Япония. Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг опубликуют Франция, Германия, ЕС и США. С речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.
Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 1950-1970 пунктов. Вариантов для покупки сейчас очень мало, соответствующие торговые идеи присутствуют в отдельных бумагах, но глобального покупательского настроя уже нет.
Кокорева Анна, замдиректора аналитического департамента Альпари