Американский фондовый рынок остается вблизи минимальных за последние три месяца отметок в районе 2120 б.п. по индексу S&P500. Опасность ухода ниже этих рубежей во многом обуславливает не самые радужные настроения на глобальных рынках. Текущая неделя богата на новостной фон, соответственно, волатильность может быть увеличена. В случае если индекс S&P500 не удержит текущие рубежи, негативные настроения могут передаться на все ликвидные рынки. Пока же американские индексы удерживают привычные диапазоны. Отчасти поддерживает рынок сезон корпоративной отчетности (вчера свои позитивные отчеты представили Bank of America (NYSE:BAC) и Netflix).
Сегодня в центре внимания будет находиться публикация статистики по инфляции в Штатах. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в годовом исчислении вырастет с 1.1% сразу до 1.5% (максимальных с 2014 года уровней), а в месячном исчислении составит 0.3%. Если реальные цифры окажутся сопоставимы с прогнозом, доллар может получить некоторую поддержку и вновь направиться на обновление локальных максимумов. Техническая картина по индексу доллара пока благоприятствует продолжению роста в район 99-100 б.п. Кроме сегодняшних данных на этой неделе стоит обратить внимание на заседание Европейского Центрального банка в четверг и заключительный раунд дебатов кандидатов в Президенты США в ночь со среды на четверг по московскому времени.
Вторник и среда - традиционно важные дни для рынка нефти за счет публикации американской статистики. Сегодня свои данные представит Американский институт нефти (API), завтра Международное энергетическое агентство (EIA). В целом рынок ждет еще некоторого увеличения запасов на этой неделе, но большое внимание будет приковано и к показателям добычи нефти в США в блоке данных от EIA. Фьючерс на Brentза последние полторы недели сформировал поддержку на уровне в 51.30 долл/барр. Проход этого рубежа даст технический сигнал для продолжения снижения в район отметки 50 долл/барр. Пока же базовым сценарием на ближайшие дни остается сохранение диапазона в 51.30-53 долл/барр.
В ходе вчерашних торгов индекс ММВБ обновил минимумы с конца августа и опустился ниже уровней в 1960-1970 б.п. Пока вряд ли рационально говорить о дальнейшем снижении рынка, но в случае ухудшения аппетита к риску на мировых площадках мы вполне можем увидеть возврат рублевого индекса в район 1900 б.п.
Российская валюта вчера демонстрировала некоторое ослабление на фоне снижения нефтяных котировок и не самого высокого спроса на риск на глобальных рынках, но среднесрочная картина по рублю пока остается неизменной. Базовый сценарий для пары доллар/рубль на ближайшие дни – сохранение диапазона в 62-64 руб/долл.
Поддубский Михаил, аналитик ТелеТрейд