Российский фондовый рынок в среду вечером получил новый стимул подешеветь в виде данных минэнерго США. До этого биржа уже весь день падала после прогноза ADP по занятости в США и статистики API. К 17:33 мск индекс ММВБ снижался до 1969,86 пункта (-0,80%), и индекс РТС падал до 950,60 пункта (-0,84%), при снижении нефти в район 47,81 доллара за баррель.
К утру статистика американского института нефти API показала увеличение запасов нефти в США на 942 тысячи баррелей на последней отчётной неделе. К вечеру данные минэнерго США по запасам нефти подтвердили предположения об увеличении предложения топливного сырья. По версии минэнерго,Запасы выросли на 2,3 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост на 1,1 млн баррелей.
Кроме этого после обеда стало известно, что прогноз ADP по занятости в частном секторе экономики США оказался немного выше консенсуса, 177 тысячи против 174 тысяч. Более того, значение за предыдущий месяц было пересмотрено в большую сторону до 194 тысяч со 179 тысяч. Такая отчётность стимулирует дискуссию о повышении ставок ФРС.
Среди лидеров снижения в течения дня значились акции золотодобытчика Полиметалл (POLY), сельскохозяйственной Русагро, Русала (RUALRDR) и Магнита. Бумаги Магнита (MGNT) падали по мере сокращения спрэда с X5 Retail Group. Русагро терял в цене на фоне снижения страновых рисков. Русал снижался по результатам отчётности. Полиметалл падал из-за сокращения инфляционных ожиданий в США вследствие усиления ожиданий повышения ставок ФРС.
В списки лидеров роста попадали бумаги энергетика РусГидро, нефтехимической НКНХ, титановой компании ВСМПО-Ависма (VSMO), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGS). ВСМПО-Ависма продолжала получать поддержку от отчётности, согласно которой прибыль по МСФО в 1-м полугодии выросла на 26%, и выручка - на 22,5%. Сургутнефтегаз стал расти на усилении ожиданий девальвации рубля. НКНХ дорожал, так как S&P подтвердило его рейтинги. Русгидро (HYDR) увеличивалась в цене после сообщения о покупке 5% этой компании иностранными инвесторами.
По итогам публикаций ADP и Минэнерго США, к утру мы рискуем увидеть котировки Brent у $47,2/баррель. Вследствие этого индекс ММВБ в течение суток может понизиться до 1961 пункта, и индекс РТС - до 934 пунктов.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»