Ситуация на азиатских региональных фондовых биржах стабилизировалась в пятницу. Инвесторы наконец смогли перевести дух после нескольких дней паники. Большинство региональных индексов в последний торговый день недели торговались в зеленой зоне, но некоторым все же не удалось избежать падения. В целом, решение Китайской комиссии по регулированию торгов на фондовом рынке на время вывести из строя новый механизм, из-за которого досрочно закрылись торги в понедельник и четверг, было встречено рынками с энтузиазмом и помогло индексам Китая и развивающихся азиатских стран переместиться в зеленую зону. Представители регулятора заявили о том, что система, предназначенная для стабилизации фондового рынка, сработала не так, как ожидалось, и только увеличила потери рынков. Индексы материкового Китая восстановились за ночь, Shanghai Composite вырос на 1,97%, а Shenzhen Composite поднялся на 1,05%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,02%. С другой стороны, акции японских компаний продолжили падать в цене; Nikkei потерял 0,39%. Индексы Новой Зеландии и Австралии также продолжили нисходящее движение и опустились на 0,39% и 0,89%, соответственно.
Цены на сырьевые товары несколько восстановились на торгах в Токио, фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою выросли соответственно на 0,75%, 0,42% и 0,46%. После тяжелой недели восстанавливается и нефть: цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,75 $ до 34,03 $ за баррель (+2,28%), нефть Северного моря (Brent) выросла до 34,63 $ за баррель (+2,60%). Природный газ подорожал на 0,63%. На фоне восстановления аппетита к риску металлы опустились ниже по графику и потеряли позиции, завоеванные в начале недели. Золото упало на 0,90%, серебро потеряло 1,91%, а платина подешевела на 0,12%. Палладий подорожал на 1,45%.
Несмотря на обвал цен на железную руду (которая со вчерашнего дня подешевела более чем на 2%), австралийский доллар не только удержал позиции, но и вырос на фоне восстановления аппетита к риску и роста цен на нефть. Так, на торгах в Сиднее AUD вырос на 0,54% по отношению к USD, пересек отметку 0,70 $ и достиг уровня 0,7047 $. На этой неделе AUD/USD пробила две ключевые поддержки и сейчас торгуется вблизи нижней границы 5-месячного диапазона. Следующая ключевая поддержка расположена на уровне 0,6896 (минимум 7 сентября). Его пробитие откроет путь к следующей поддержке в районе 0,6250. Другие «сырьевые» валюты также восстанавливаются; CAD прибавил 0,12%, а NZD – 0,45%.
EUR/USD потеряла завоеванные ранее позиции и пересекла уровень 1,09 сверху вниз. Сейчас пара торгуется в районе 1,0880. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, которые выйдут сегодня во второй половине дня, вряд ли вызовут большой ажиотаж на рынках – как и показатели занятости от ADP, опубликованные ранее на этой неделе. Но мы полагаем, что реакция рынка будет ассиметричной, т.е. слабые данные подтолкнут пару выше по графику. Если же показатели превзойдут прогнозы, доллар едва ли сильно вырастет.
GBP/USD с начала года потеряла целых 2,10% и вчера протестировала ключевую поддержку на уровне 1,4566 (минимум 13 апреля 2015 г.). Но затем пара восстановилась до уровня 1,4645 и стабилизировалась в районе 1,4615. Следующая ключевая поддержка расположена на уровне 1,4231 (минимум в мае 2010 г.). Мы полагаем, что понижательное давление на пару будет оставаться высоким, т.к. риск выхода Британии из ЕС остается высоким. Более того, снижение инфляционного давления заставит БА повременить с ужесточением монетарной политики (по прогнозам рынков, это произойдет не ранее 1-го квартала 2017 г).
Сегодня трейдеры ожидают публикации ИПЦ и показателя уровня безработицы в Швейцарии, данных по изменению объема промышленного производства в Швеции и Норвегии, баланса торгового счета в Великобритании, показателей инфляции в Бразилии, показателя числа выданных разрешений на строительство и показателя уровня безработицы в Канаде, показателя уровня безработицы, доли экономически активного населения, данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и показателя товарных запасов на оптовых складах в США.
