Если ситуация не поменяется в ближайшие часы, ММВБ завершит день в минус

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,57% до 1904,87 пт., а РТС — на 1,26% до 902,78 пт. Торги в пятницу проходят спокойно на пониженных объемах. Волатильность индекса ММВБ уместилась в какие-то 15 пунктов. Новостей немного. «Распадская (MCX:RASP)» (+3,93%) отчиталась о прибыли в размере 1,48 млрд рублей по РСБУ в I квартале по сравнению с убытком годом ранее. «Акрон (MCX:AKRN)» (+0,8%) увеличил прибыль по МСФО в 2015 году в 2,4 раза до 16,7 млрд рублей. В аутсайдерах закрепились бумаги: ЛСР (MCX:LSRG) (-8,84%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (-5,49%), «МРСК Центр» (-5,04%), «Соллерс (MCX:SVAV)» (-4,82%), «Россети (MCX:RSTI)» (-3,86%). В лидерах рынка оказались: «М.Видео (MCX:MVID)» (+3,13%), «Башнефть (MCX:BANE)» (+3,0%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (+2,24%), «Полюс Золото (MCX:PLZL)» (+2,08%), «Система» (+1,79%). Нефтегазовый сектор ушел в минус вместе с котировками нефти: «Газпром (MCX:GAZP)» (-1,05%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-0,05%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-1,6%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-0,4%). «Газпром Нефть» (-0,97%) может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 6,47 рубля на акцию (отсечка 26 апреля). «ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO)» может выплатить 458,22 рубля в виде дивидендов за 2015 год. Нерезиденты пока не склонны драматизировать ситуацию. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 13 апреля, чистый отток средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил $8,6 млн против притока в размере $7,6 млн неделей ранее. Тем не менее, рынок в пятницу все же склоняется к легкой коррекции вслед за снижением цены на нефть, которая провалилась ниже $43 за баррель.

Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2835 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 8 базисных пунктов до 11,04%. Приближается налоговый период, который сможет немного смягчить негативное влияние нефти. Внешние выплаты в текущем году незначительные, поэтому календарные изменения предложения валюты могут заметно влиять на курс. Тем не менее, ожидания коррекции по нефти на фоне встречи в Дохе могут продавить рубль в диапазон 68-72 за доллар. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,51% до 66,45, EUR/RUB — на 0,77% до 75,018.

После пяти дней роста на европейских площадках предпочитали фиксировать прибыль. Между тем, продажи автомобилей в Евросоюзе растут 31 месяц подряд. В марте они увеличились на 6%, а за I квартал — на 8,2% до 3,8 млн единиц (без учета Мальты). Однако доля Volkswagen немного сократилась из-за недавнего скандала с фальсификацией экологических показателей дизельных двигателей. Лучше прочих дела шли у Renault, BMW, Daimler. Тем не менее, бумаги большинства производителей автомобилей торговались в минусе: BMW (-1,26%), Daimler (-1,87%), Volkswagen (-0,78%), Renault (-1,03%). В минусе также оказались и сырьевые компании: Anglo American (LON:AAL) (-3,06%), BHP Billiton (LON:BLT) (-0,96%), Glencore (LON:GLEN) (-2,15%), Shell (-0,33%). Розничная сеть Carrefour (PA:CARR) прибавила 4,6% за счет увеличения выручки в Европе. К 15:15 (мск) DAX снизился на 0,48% до 10045,49, CAC40 — на 0,55% до 4486,56, FTSE 100 — на 0,47% до 6335,4.

Низкие цены на нефть отражаются не только на США, где добыча упала до 8,97 млн бар. Китай также зарегистрировал снижение производства на 3,9% (или 4,09 млн бар. в сутки) по сравнению с мартом прошлого года. Производство в I квартале сократилось на 1,8%. При этом власти КНР еще в феврале установили нижнюю планку цены на нефть на уровне $40 за баррель. Вполне очевидно, что статистика в конце текущей недели слабо интересует рынок. Основное внимание обращено на грядущую встречу производителей в Дохе 17 апреля. Однако стало известно, что Иран даже не станет принимать в ней участие. Стоит также напомнить, что министр энергетики РФ говорил о том, что в Катаре не будет обязующих документов. Соответственно, рынок рискует получить весьма ощутимую коррекцию после грядущего мероприятия. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $42,72 (-2,55%), WTI — $40,43 (-2,58%), золото торговалось на уровне $1230,6 (+0,33%), медь — $4714,6 (-1,50%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 94,75. Сырьевые валюты слабели от 0,1% в AUD до 0,5% в CAD против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,128 (+0,23%), USD/JPY — 108,86 (-0,51%).

Банк Citigroup (NYSE:C) отчитался о снижении выручки и прибыли, но результаты оказались лучше ожиданий. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index, вырос в апреле до 9,6 пунктов с мартовских 0,6 пунктов, что, естественно, говорит о росте в экономике. При этом значение индекса оказалось максимальным с января 2015 года. События: вечером в 16:15 (мск) — промышленное производство в США, в 17:00 (мск) — предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 19:30 (мск) — говорит президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. На встречу в Дохе было возложено много ожиданий. Однако заявления прошедшей недели вселили неуверенность, поскольку обязующих документов там не будет, а Иран отказался от участия. Соответственно, нефть начала корректироваться, что негативно влияет на российские акции и рубль. Соответственно, если ситуация не поменяется в ближайшие часы, то индекс ММВБ завершит день в минусе. Фьючерс на S&P 500 (-0,15%).


Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»