Центральным событием четверга было заседание ЕЦБ, сохранившего ключевую ставку на уровне 0.05%. Марио Драги в ходе пресс-конференции заявил, что ЕЦБ рассматривает возможности дальнейшего снижения депозитной ставки, а также расширения программы выкупа активов. Решения могут быть приняты уже в декабре. Фондовые рынки отреагировали на эти заявления ростом более чем на 1%, уверенно смотрелся и доллар (EUR/USD опустился к 1.11)
Российский фондовый рынок вчера смотрелся уверенно, а сегодня может продолжить рост на фоне уверенной динамики западных площадок. Акции Мечела (MTLR) (+2%) подросли после сообщения Reuters, что компания близка к договоренности о реструктуризации долгов со Сбербанком. Ранее Мечел реструктуризировал долги других крупных кредиторов – Газпромбанка и ВТБ (VTBR), поэтому в ближайшие годы банкротство компании не грозит. Акции Аэрофлота (AFLT) отыграли часть вчерашних потерь на фоне новости о получении около 55 маршрутов Трансаэро. Акции Иркутскэнерго (IRGZ) (+20%) подросли на фоне сообщения, что Интер РАО (IRAO) планирует выкупить контрольный пакет компании с премией к рынку. Напомним, Интер РАО как акционер Иркутскэнерго выступает за увеличение дивидендов (в отличие от Дерипаски). Так что выкуп может способствовать увеличению дивидендов компании. Акции Северстали (CHMF) оказались под давлением на фоне умеренно-негативной отчётности по МСФО за 3 квартал 2015 года. За этот период компания получила убыток в размере $130 млн (год назад была прибыль в размере $469 млн). Негативно на прибыли сказался убыток от курсовых разниц в размере $515 млн. В то же время выручка снизилась на 8% кв/кв до $1.66 млрд, а EBITDA сократилась на 11% до $524 млн. Акции Уралкалия (URKA) (-3.8%) снизились после решения совета директоров компании объявить оферту по выкупу акций у акционеров (не согласных с решениями совета директоров) за 158.63 руб. за бумагу. Участники рынка ожидали оферты по более высокой цене.
В то же время, Brent продолжает торговаться в боковике в районе $48 за баррель, а USD/RUB на уровнях 62.5–63. После завершения налогового периода в конце октября рубль может находится под давлением.
Перед открытием российского рынка сложился позитивный внешний фон. Американские индексы после нашего закрытия подросли. Азиатские индексы с утра торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0.19%, а фьючерс на Brent 0.6%. Из событий дня отметим публикацию операционных результатов за 9 месяцев Интер РАО, Дикси (DIXY), Фосагро (PHOR), Аэрофлота и отчётности по МСФО Магнита (MGNT) за тот же период. В США квартальные отчётности представят Procter & Gamble (прогноз прибыли на акцию $0.95), Whirlpool ($3.29), Volvo.