- Снижение нефтяных цен возобновилось – Brent опустилась ниже $47.
- USD/RUB сегодня может достигнуть 67–67.5.
Вчера фокус внимания участников рынка был на нефтяных ценах. Снижение возобновилось – Brent опустилась ниже $47, обновив годовой минимум. Причина снижения всё та же – перепроизводство нефти в мире (по оценкам производство превышает спрос на 3 млн баррелей в сутки). Вчера Минэнерго США сообщило, что запасы нефти за неделю увеличились на 2.6 млн до 456.2 млн баррелей. Кроме того, о планах увеличения добычи «чёрного золота» заявили Саудовская Аравия, Ирак (в июле добыча выросла до 4.18 млн баррелей в день) и Ангола (до 1.83 млн баррелей в сутки к октябрю против текущих 1.77 млн баррелей). В то же время факторов в пользу увеличения спроса на энергоносители пока не видно (локомотив мировой экономики – Китай – замедляет темпы роста). С технической точки зрения, Brent сейчас открыта дорога к минимумам 2008 года, ближайшей поддержкой видится уровень $45 за «бочку».
Слабость нефти негативно влияет на курс рубля – USD/RUB вчера достиг «дьявольской отметки» 66.6. Сегодня, вероятно, мы увидим уровни 67–67.5. Индекс ММВБ провалился до 1674 пунктов – двухнедельный минимум, а долларовый индекс РТС опустился ниже 800 пунктов. Акции Русала (RUALR) (-3%) и ВСМПО-Ависма (-4.5%) продолжили откат вниз после нескольких дней роста на «дивидендных историях». В аутсайдерах также Татнефть (TATN) (-3.2%), Сургутнефтегаз (SNGS) (-2.6%), Сбербанк-п (SBER_p) (-3%). Со знаком плюс можем отметить ряд эскпортёров из металлургического и нефтехимического секторов – Полюс Золото (+5%), Акрон (+2%), Северсталь (CHMF) (+1.7%), Фосагро (PHOR) (+1.5%). Акции НМТП (NMTP) (+2%) продолжили рост после публикации неплохих операционных результатов за 7 месяцев – грузооборот вырос на 2.1% г/г до 81.3 млн тонн.
Бумаги X5 Retail (+2%) отсалютовали закрытию сделку по покупке 104 магазинов группы компаний Росинка в Центральной России. Это третья сделка M&A Х5 за год. Это может позволить X5 Retail увеличить темпы роста розничной выручки и потягаться за лидерство в отрасли с Магнитом. Впрочем, агрессивная стратегия развития повышает риски компании – именно из-за них X5 испытала финансовые сложности в 2009-2011 гг.
Опубликованные в 21:00 мск протоколы последнего заседания ФРС США, в целом, не преподнесли сюрпризов. В моменте мы видели ослабление доллара к остальным валютам. Члены комитета по открытым рынкам отметили, что продолжают активно следить за данными по рынку труда и инфляции. Видимо, такие комментарии были расценены, как снижение вероятности повышения учётной ставки на следующем заседании в сентябре. Греческие проблемы сейчас отошли на второй план. На сегодня запланировано подписание соглашение о выделении Греции из нового пакета. При этом Греция полученные €3.2 млрд выплатит ЕЦБ.
Сегодня перед открытием российского рынка сложился негативный внешний фон. Американские индексы после нашего закрытия остались на тех же уровнях. Азиатские индексы с утра торгуются на отрицательной территории, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет на 0.07%, а фьючерс на Brent снижается на 0.57%. Из корпоративных событий сегодняшнего дня отметим возобновление работы газопровода Северный Поток и публикацию финансовой отчётности за 2 квартал Mail.ru, группы Черкизово (GCHE), Polyus Gold.