- Brent снизилась на 9% до $48.5.
- USD/RUB вырос до 66.
Вчера в центре внимания вновь оказалась статистика из Китая, и вновь она носила негативный характер – деловая активность в перерабатывающем секторе от PMI снизилась до 49.7 пунктов (минимум за 3 года), а индекс деловой активности в промышленном производстве составил 47.3 (минимум за 6 лет). Это подтверждает наличие проблем в экономике Поднебесной. Эта новость негативно сказалась на стоимости различных активов по всему миру. Так, фондовые индексы США и Европы просели на 2.5-3%, а нефтяные цены опустились к $48.5. Снижение можно считать коррекцией вниз к бурному росту последних дней. Дополнительный негатив для нефти – рост запасов черного золота по данным API в США на 7.6 млн баррелей. Сегодня повышенное внимание к статистике от Минэнерго по запасам нефти в США.
Рубль продолжает двигаться вместе с Brent – USD/RUB вчера вернулся к 66. Заметим, что колебания национальной валюты меньше, чем колебания нефтяных цен – это хороший показатель для рубля. Стоимость нефти в рублях сейчас находится на комфортном для бюджета уровне (3250 за баррель), так что текущий курс выглядит справедливым
Российский фондовый рынок также оказался под давлением – индекс ММВБ упал на 2%, вернувшись к 1700 пунктам. В лидерах снижения нефтегазовый и потребительский сектора. Акции Магнита (MGNT), Татнефти (TATN), Лукойла (LKOH) и Новатэка потеряли более 3%. Дикси (DIXY), Черкизово (GCHE), М.Видео, Сургутнефтегаз (SNGS) и Газпром (GAZP) – 2%. Лента (-2%) также не осталась в стороне от снижения, несмотря на покупку недостроенных гипермаркетов у сети Окей, что усиливает её позиции на рынке.
Возмутителями спокойствия на вчерашних торгах стали бумаги Трансаэро (+52% по акциям и +15% по облигациям), взлетевшие на 30%. Рост начался после появления новости о вероятном выкупе Аэрофлотом 75%+1 акции Трансаэро за 1 рубль (с учётом долга в 240 млрд рублей). Решение было принято на совещании у первого вице премьера Игоря Шувалова. У акционеров Трансаэро выбора нет (альтернатива – банкротство компании). Акции Аэрофлота (AFLT) отреагировали снижением – компании навязывают присоединение предбанкротной компании, генерирующей отрицательный денежный поток. При этом механизм компенсации непонятен. Правда, один плюс для Аэрофлота есть – его доля на российском рынке авиаперевозок превысит 60%.
Сегодня перед открытием российского рынка сложился негативный внешний фон. Американские индексы после нашего закрытия снизились. Азиатские индексы с утра торгуются в «зелёной зоне». Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 1.1%, а фьючерс на Brent снижается на 2%. Из корпоративных событий сегодняшнего дня отметим публикацию операционных результатов Московской биржи и собрание акционеров Роллмана. Кроме того, в Сочи пройдёт международный банковский форум, а Владимир Путин в Китае встретиться с Си Цзиньпином. Возможно заключение крупных контрактов (прежде всего, в газовой сфере).