Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1485 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1480, 1470 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1510 п.
• Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных торговых площадок. Дополнительным аргументом в пользу перехода в состояние консолидации станет ожидание вечернего решения ФРС по целевой ставке (22.00 мск).
• Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.51%) и РТС (-1.05%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После неудачной утренней попытки роста рынок развернулся вниз. Вместе с тем, вскоре после открытия индекс ММВБ сумел в очередной раз номинально обновить свой четырехмесячный максимум, достигнув отметки 1501.59 п. Позднее он нащупал прочную поддержку в районе 1480 п.
Таким образом, состоявшееся накануне падение носило характер коррекционного технического отката от свежего максимума. Среднесрочная техническая картина по индексу ММВБ по-прежнему говорит в пользу игроков на повышение. Поэтому в ближайшие дни не стоит исключать вероятности новых попыток повышения в район 1500 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 52 п., или 3.9%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди голубых фишек вновь стали бумаги «Сбербанк»-ао (MCX:SBER RM, -1.23%), «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p RM, -3.04%). Эти акции продолжили опережающее снижение на инерции состоявшегося накануне дивидендного разрыва.
Хуже рынка также торговались бумаги «Магнит» (MCX:MGNT RM, -1.12%), МТС (MCX:MTSS RM, -1.55%), «Ростелеком»-ао (MCX:RTKM RM, -1.28%), «ФСК ЕЭС» (MCX:FEES RM, -1.89%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT RM, -3.22%).
Акции «Мечел»-ао (MCX:MTLR RM, +6.73%) резко повысились против рынка. Поводом для спекулятивных покупок стала новость о том, что крупнейшие российские банки-кредиторы могут выделить эмитенту дополнительные 215 млрд руб. с целью избежать вероятного банкротства компании и связанных с этим неблагоприятных социальных последствий. Схема финансовой поддержки предполагает выкуп дополнительной эмиссии или конвертируемых облигаций.
В настоящее время также рассматривается возможность выделения РЖД целевых денежных средств для выкупа принадлежащего «Мечелу» участка железной дороги, ведущего к Эльгинскому угольному месторождению. Так или иначе, государство дает сигналы о планах финансовой поддержки этой крупной компании, что дает акционерам и спекулянтам некоторую надежду на наступление лучших времен для «Мечела», пусть и в отдаленной перспективе.
Бумаги «Татнефть»-ао (MCX:TATN RM, +1.61%), «Татнефть»-ап (MCX:TATN_p RM, +1.90%) продолжили отыгрывать состоявшуюся накануне публикацию финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал текущего года. За отчетный период причитающаяся акционерам Группы «Татнефть» чистая прибыль увеличилась до уровня в 24.391 млрд руб., что на 43.7% превысило аналогичный показатель прошлого года.
Отметим также заметное повышение акций «Газпром нефть» (MCX:SIBN RM, +1.63%). Вчера они сумели превысить отметку 155 руб., обновив свой многомесячный максимум. Вероятно, информационным поводом для покупок стало сообщение нефтяной компании о заключении трехлетних рамочных соглашений о сотрудничестве с двумя буровыми компаниями - C.A.T.oil AG и «Газпром бурение». В течение нескольких последних лет компания привлекает для бурения и осуществления внутрискважинных операций независимых подрядчиков.
Низколиквидные акции НМТП (MCX:NMTP RM, +3.87%) продолжили пользоваться спросом на фоне публикации производственных показателей эмитента. В понедельник компания сообщила о существенном приросте объемов перевалки отдельных видов грузов. Так, контейнерооборот компании за период с января по май достиг 2385 тыс. тонн, что на 14% превысило аналогичный показатель прошлого года. Кроме того, за указанный период Группа НМТП увеличила объем перевалки генеральных грузов до 5105 тыс. тонн, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 7.9 %. Вместе с тем, вчера стало известно о том, что консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-май 2014 года сократился на 5.2%, до уровня в 58.1 миллионов тонн. Причиной ухудшения основного производственного показателя стало довольно резкое сокращение объемов перевалки сырой нефти.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно дорожают в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0.9%. Гонконгский Hang Seng HK50 незначительно понизился.
Яков Шляпочник, председатель Совета директоров ИГ «Норд-Капитал»