• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением, вблизи отметки 1375 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1360, 1350 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1380, 1390 п.;
• После умеренно-позитивного старта торгов вероятен переход российского рынка в состояние консолидации в ожидании итогов состоявшихся референдумов по самоопределению Донецкой и Луганской областей Украины. Позднее не исключены распродажи в связи с международными политическими заявлениями по этому поводу;
• В вечерние часы торгов участники российского рынка будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.58%) и РТС (+0.41%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Между тем, в середине торгового дня мы наблюдали достаточно значимую просадку локального рынка. Сигналом для начала непродолжительной волны распродаж стали сообщения о том, что референдум по самоопределению Донецкой и Луганской областей Украины все же состоится в назначенный ранее срок, то есть 11 мая. В то же время, Киев заявил о том, что военная операция на востоке Украины будет продолжена независимо от решения представителей Донецкой народной республики по поводу проведения референдума. И если в ходе предыдущих торгов игроки на понижение были вынуждены в срочном порядке закрывать свои короткие позиции, то в четверг они получили возможность вновь открыть их на тех же, или на более высоких уровнях. Не исключено, что после майских праздников мы будем наблюдать возвратное движение рынка вниз.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько сократил величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 29 п., или 2.4%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером прироста среди голубых фишек стали бумаги розничной торговой сети MCX:MGNT (MGNТ RM, +3.06%). Поводом для опережающего повышения стало сообщение эмитента о приросте торговой выручки за апрель 2014 г. на 30.48% в рублях. Таким образом, апрельские темпы роста продаж розничной сети превысили аналогичный показатель за весь прошлый год и за первые три месяца 2013 г. Можно констатировать, что компания сумела переломить предновогоднюю тенденцию к сокращению темпов роста торговой выручки. На дневном графике акций «Магнита» мы видим V-образный разворот вверх от недавних минимумов. Не исключено, что наметившееся восходящее движение получит дальнейшее продолжение в район 8000-8500 руб.
Акции ГМК Норильский Никель (+1.53%) продолжили стремительное восходящее движение, состоявшееся в среду. Они отыгрывают новость о завершении горно-металлургической компанией сделки по продаже золоторудных активов в Западной Австралии. Кроме того, в этих бумагах сформировался сигнал на покупку после недавнего пробоя значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе 6500 руб. В целом, в последние недели акции «Норникеля» выглядят достаточно сильно. Они пользуются заметной поддержкой в связи с существенным среднесрочным ростом стоимости цен на никель. В течение нескольких последних дней фьючерсы на этот металл неоднократно обновили свои долгосрочные максимумы.
Акции «Газпрома» (+1.14%) также опередили рынок на инерции опережающего прироста, состоявшегося в минувшую среду. Они получили некоторую техническую поддержку после преодоления значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе 135 руб. Вместе с тем, не будем забывать о негативном влиянии «украинского фактора». Предстоящее объявление итогов состоявшихся референдумов по самоопределению Донецкой и Луганской областей Украины способно оказать давление на эти бумаги. Кроме того, «Нафтогаз Украины» не оплатил апрельские поставки российского трубопроводного газа. Срок оплаты за указанный месяц истек 7 мая. Ранее «Газпром» заявлял, что в подобном случае поставки газа на Украину будут осуществляться только по предоплате. В связи со сложившимся дефицитом бюджета в соседней стране вероятное изменение схемы расчетов ставит под угрозу стабильность транзита российского трубопроводного газа в Европу через территорию Украины.
Акции ВСМПО (+2.24%) продолжили пользоваться спросом в связи с недавней рекомендацией совета директоров эмитента выплатить годовые дивиденды в размере 533.91 руб. на акцию, что составит около 6.5% от их текущей стоимости.
Лучше рынка также торговались бумаги ВТБ (+1.49%), Лукойл (+1.24%), Северсталь (+2.80%), Мосбиржи (+4.37%), Мечел-ао (+6.71%).
Хуже рынка закрылись бумаги Роснефть (-1.02%), НОВАТЭК (-1.35%), Уралкалий (-1.62%), Аэрофлот (-1.30%), НЛМК (NLMK RM, -1.19%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.25%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0.4%. Гонконгский Нang Seng прибавил 1.7%. Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»