Главное событие сегодняшнего дня – публикация статистики с рынка труда США. Учитывая обнародованные в среду высокие показатели от ADP, трейдеры ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США в феврале увеличилось на 235 тыс. (предыдущее значение: 257 тыс.). Доходность 10-летних облигаций США стабилизировалась в районе 100-дневной скользящей средней (2,1162%), т.е. рынки ожидают от ФРС первого повышения ставок уже в скором времени (но не раньше июня).
USD/JPY вчера продвинулась до отметки 120,40 на торгах в Нью-Йорке (что чуть ниже двойной вершины 11-12 февраля (120,47/48)). Динамика остается положительной, спрос на USD не ослабевает. Статистика с рынка труда США определит, сможет ли пара ближайшее преодолеть сопротивление и взять максимум 14 декабря (121,85). Крупные ванильные опционы выше 119,80/120,00 должны ограничить понижение в течение сегодняшней сессии.
USD/CHF продолжила рост до отметки 0,9750, EUR/CHF держится выше уровня 21-дневной скользящей средней (1,07445), но положительная динамика пока нестабильна, учитывая общемировой пессимизм в отношении евро.
Как и ожидалось, БА и ЕЦБ приняли решение оставить базовую процентную ставку на текущем уровне. Решение БА не вызвало особого ажиотажа на рынках, а вот пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги спровоцировала активизацию ценовой динамики в комплексе EUR. EUR/USD сначала восстановилась до 1,1114 на благоприятных прогнозах инфляции и экономического роста, но быстро потеряла завоеванные позиции и обновила 1-годовой минимум на отметке 1,1006, чему способствовало несколько факторов. Во-первых, ЕЦБ заявил, что при необходимости готов продолжать программу количественного смягчения и после 16 сентября. Во-вторых, ЕЦБ объявил о намерении выкупать облигации с отрицательной доходностью. Наконец, несмотря на удовлетворительное состояние греческих банков, Греции придется приложить усилия, чтобы избежать ситуации, в которой она не сможет выполнить условия кредитования, и на этом основании будет исключена из программы количественного смягчения ЕЦБ. Настрой в отношении евро остается пессимистичным, но способность пары удержаться выше психологической поддержки 1,10 должна вызвать некоторую коррекцию в преддверии публикации данных с рынка труда сегодня. Хорошие показатели должны спровоцировать новый виток понижения EUR/USD и тестирование поддержки 1,10 (второй день подряд).
В Бразилии USD/BRL впервые с 2004 г. торговалась выше 3,00 (достигла отметки 3,0216) на повышении спроса на USD. Сегодня будут опубликованы февральские данные по инфляции. По прогнозам, в феврале инфляция выросла с 7,14% до 7,56%. Рост инфляции приведет к активизации сторонников ужесточения политики ЦББ, однако понижательное давление на реал до объявления статистики с рынка труда США не должно ослабеть. В дальнейшем (хотя политическая напряженность будет влиять на динамику цен еще долгое время) можно прогнозировать временный спад, который даст возможность открыть тактические «длинные» спекулятивные позиции (учитывая относительно перспективный спред курса на фоне повышения процентной ставки еще на 50 б.п.).
Помимо статистики с рынка труда США (данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, показателя уровня безработицы и уровня оплаты труда), трейдеры ожидают публикации годового отчета ШНБ и февральского показателя объема золотовалютных резервов, данных по изменению объема промышленного производства в Германии и Испании в январе (м/м и г/г), сальдо баланса госбюджета и торгового счета во Франции в январе, показателя числа завершенных сделок с недвижимостью в Испании в январе (г/г), февральского ИПЦ в Испании (м/м и г/г), сальдо баланса госбюджета и показателя среднестатистических цен на жилье в Швеции в феврале, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности в Норвегии в январе (м/м и г/г), январского индекса цен производителей в Италии (м/м и г/г), показателя валового прироста основного капитала, данных по изменению объема государственных и потребительских расходов, а также (предварительных) данных по изменению объема ВВП в еврозоне в 4-м квартале (к/к), данных по изменению числа выданных разрешений на строительство (м/м) и сальдо баланса внешней торговли в Канаде в январе, данных по изменению уровня производительности труда в Канаде в 4-м квартале, а также сальдо баланса внешней торговли и показателя объема потребительского кредитования в США в январе.
